O Google está acelerando a transformação de sua unidade de processamento tensor (TPU) autodesenvolvida de uma ferramenta interna em um chip comercial de IA vendido externamente, desafiando diretamente o domínio da Nvidia no mercado de hardware de IA. A gigante da tecnologia fez da TPU um componente central de seus supercomputadores de IA e, por meio de sua parceria com a Broadcom, o negócio de TPU do Google se expandiu para fornecer soluções completas de infraestrutura de IA para clientes externos, como a Anthropic.

No cenário atual do mercado de chips de IA, a Nvidia ainda domina, com cerca de 86% da receita de chips de data center. No entanto, a TPU do Google está aproveitando esse cenário com suas vantagens de custo e sistema. Segundo relatos, a TPU desenvolvida pelo Google pode processar cargas de trabalho de IA a um custo 30% menor do que os processadores concorrentes. Esta vantagem é particularmente significativa na implantação em larga escala.

A nível estratégico, o Google concluiu a transformação do uso interno apenas para a comercialização total nos últimos anos. Anteriormente, o Google chegou a um acordo com a Anthropic, que implantará até 1 milhão de TPUs de sétima geração do Google para treinar seu modelo Claude. Diz-se que o acordo é a primeira vez que o Google compete com a Nvidia como fornecedor direto de hardware, marcando uma mudança fundamental em sua estratégia de TPU.

Ao mesmo tempo, o Google lançou uma TPU de oitava geração otimizada especificamente para tarefas de treinamento e tarefas de inferência, e planeja lançá-la ainda este ano. Cerca de 75% a 80% da atual capacidade de produção de TPU da empresa ainda é usada para negócios internos, mas os analistas prevêem que a sua capacidade de produção de TPU se expandirá ainda mais, com a produção anual de TPU prevista para atingir 5 milhões de peças até 2027.

Os analistas acreditam que a estratégia de vendas externas do Google TPU tem sido considerada a ameaça mais estrutural ao domínio da GPU da Nvidia no mercado de chips de IA. Embora a Google ainda enfrente desafios no ecossistema de software, as histórias de sucesso dos seus clientes e a crescente procura externa destacam a sua viabilidade como alternativa à Nvidia.