(TSMC) se beneficiará muito da crescente demanda por produtos semicondutores em sistemas de computação de ciência de dados e inteligência artificial. No início de 2024, Intel, NVIDIA e AMD lançam novos produtos projetados para casos de uso de IA, e a proximidade da indústria de semicondutores torna os próximos anos alguns dos mais interessantes de sua história, especialmente se os relatórios atuais da indústria vindos de Taiwan resistirem ao teste do tempo.

O relatório de hoje vem da United News (UDN), que cita fontes da indústria taiwanesa especulando que os produtos de IA da AMD dependem de múltiplas implementações dos processos de fabricação de semicondutores de 5nm e 6nm da TSMC. Esses produtos são integrados por meio da tecnologia de embalagem da TSMC, que se tornou um dos processos de fabricação mais avançados do mundo.

Fontes acreditam que a necessidade de diversificar e transferir riscos levará grandes empresas de IA, como Microsoft e Meta, a transferir parte de seu hardware de computação para a AMD. Se este e outros fatores favoráveis ​​se concretizarem, a procura pelo acelerador MI300 da AMD atingirá 400 mil unidades este ano e 600 mil unidades em 2025.

A chave para a capacidade da TSMC de atender às necessidades de fabricação desses milhões de chips reside na capacidade de aumentar a capacidade de produção. Durante vários meses, a reduzida capacidade de produção de embalagens de chips tem sido uma preocupação dos analistas e um fator que dificulta o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial. Durante a teleconferência de resultados, executivos da TSMC e Nvidia também expressaram opiniões importantes.

Segundo relatos, a NVIDIA, assim como a AMD, também desempenhará um papel importante no aumento da demanda por nós de chips da TSMC este ano. As ações da Nvidia dispararam em 2023, revertendo um mercado tenso em meio ao otimismo sobre a durabilidade da inteligência artificial em aplicações empresariais e pessoais.

O relatório mencionou rapidamente que a TSMC nunca comentou sobre os pedidos dos clientes, e sua administração enfatizou repetidamente a necessidade de ser cauteloso com restrições como uma desaceleração econômica global ou alta inflação, mas o relatório acrescentou que as remessas de produtos de inteligência artificial da Nvidia podem chegar a 1 milhão de peças em 2024. Isso é mais do que o dobro das remessas potenciais da AMD, enquanto a Nvidia foi relatada anteriormente como tendo enviado 500.000 GPUs de IA no terceiro trimestre de 2023.

O relatório de hoje chega no momento em que a Intel Corporation recebe o primeiro lote do mundo de equipamentos de fabricação de chips com alto NAEUV. Com a produção em massa de produtos de 3 nm, os fabricantes de chips Intel e TSMC precisam mudar seu foco ainda mais nas linhas de montagem de tecnologia de produtos. Devido à necessidade de encolher os circuitos para milhares de vezes menores que um fio de cabelo, os processos abaixo de 2 nanômetros serão naturalmente limitados.

A Intel já iniciou pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos. Notícias não confirmadas da indústria também sugerem que a TSMC não poderá usar ferramentas com alto NAEUV até 2030, o que representa uma grande mudança em relação à estimativa oficial da empresa para 2022 de planos de compra do primeiro lote desse equipamento este ano.