Resumo:
A cooperação entre Amazon e Nvidia está se aprofundando ainda mais. As duas empresas anunciaram no dia 26 de agosto que ampliariam a parceria. A Amazon implantará mais 2 milhões de GPUs Nvidia em seus data centers nos próximos dois anos para lidar com a crescente demanda por poder de computação no mercado de inteligência artificial.
Os produtos recém-adquiridos incluem GPUs NVIDIA Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra, que são usadas principalmente para atender às necessidades de computação de alto desempenho de treinamento e inferência de grandes modelos. Chips relevantes serão implantados nos data centers da Amazon Cloud Technology (AWS) em 2027 e 2028.
A notícia foi anunciada durante a teleconferência de resultados trimestrais da Nvidia. Há apenas cinco meses, a Amazon se comprometeu a implantar mais de 1 milhão de GPUs Nvidia na infraestrutura AWS a partir deste ano. A Nvidia disse que desde então a demanda do mercado cresceu mais rápido do que o esperado.
As duas partes não divulgaram o valor específico da transação. No entanto, considerando o preço unitário e a escala de aquisição de GPUs de IA de ponta, espera-se que o valor potencial deste novo pedido atinja dezenas de bilhões de dólares.
É importante notar que a expansão desta cooperação não é apenas a compra adicional de GPUs pela Amazon. A Nvidia disse que todo o seu conjunto de capacidades técnicas, incluindo hardware de rede de alta velocidade, modelos abertos, CPUs, software de processamento de dados e plataformas robóticas, também será mais amplamente integrado ao sistema de serviços da AWS. A tecnologia de rede da NVIDIA pode interconectar milhares de GPUs em um sistema de computação unificado e é uma parte importante da construção de infraestrutura de IA em grande escala.
As duas empresas afirmaram que a "demanda crescente" de start-ups, grandes empresas, laboratórios de IA e até agências governamentais levou os dois lados a aprofundarem sua cooperação. À medida que a IA generativa passa do estágio experimental para a implantação de produção, os provedores de serviços em nuvem estão acelerando a expansão dos recursos de computação do data center.
Esta atualização de cooperação ocorre no contexto da Amazon acelerando o layout de chips de IA autodesenvolvidos. A Amazon espera reduzir sua dependência da Nvidia desenvolvendo seus próprios processadores e competir com esta em algumas áreas. Peter DeSantis, chefe do negócio de inteligência artificial da AWS, disse anteriormente que a AWS está discutindo a venda de chips Trainium para empresas externas; este produto é direcionado a cargas de trabalho de aprendizado profundo e é visto como uma alternativa aos chips das séries H100 e Blackwell da Nvidia.
Ao mesmo tempo, a CPU Graviton da Amazon baseada na arquitetura Arm também é considerada um desafio às posições da Intel e da AMD no mercado tradicional de processadores para servidores. A Amazon afirmou anteriormente que seu negócio de chips personalizados se desenvolveu rapidamente, com uma taxa de receita anual superior a US$ 25 bilhões, apoiada por um compromisso cumulativo de US$ 225 bilhões de laboratórios de IA como Anthropic e OpenAI.
No entanto, a julgar por esse pedido adicional em grande escala, a NVIDIA ainda mantém um claro domínio no mercado de chips de IA. Além dos 2 milhões de GPUs, a Nvidia também planeja fornecer um número não revelado de CPUs Vera para a Amazon, algumas das quais serão integradas às GPUs Rubin e outras serão entregues como processadores independentes. A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, disse que as implantações relacionadas começarão no terceiro trimestre.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse anteriormente que a Vera CPU deverá abrir um novo mercado de aproximadamente US$ 200 bilhões para a empresa. Kress disse na última teleconferência de resultados que o Vera deverá ser adotado pelos principais fornecedores de nuvem em hiperescala, novos provedores de serviços em nuvem, laboratórios de IA e fabricantes de sistemas, e agora começou a ser enviado para grandes parceiros, incluindo Oracle e SpaceXAI.
A cooperação entre as duas partes também se estenderá à automação de armazéns e aos serviços em nuvem de nível empresarial da Amazon. A Amazon planeja usar toda a pilha de tecnologia de “IA física” da Nvidia para apoiar sua frota de robôs, incluindo Omniverse para simulação e gêmeos digitais, plataforma de modelo mundial Cosmos, plataforma de desenvolvimento de robôs Isaac e hardware de computação Jetson para robôs e IA de ponta. A Nvidia também lançou uma nova versão do Jetson Orin Nano esta semana, com o objetivo de reduzir a barreira para o desenvolvimento de IA e robótica de ponta.
Em termos de serviços empresariais, a AWS fornecerá modelos abertos da série NVIDIA Nemotron por meio do Amazon Bedrock e do SageMaker. A primeira é a plataforma de modelo básico hospedada da AWS e a última é o seu serviço de aprendizado de máquina em nuvem.
O relatório financeiro da Nvidia divulgado no mesmo dia mostrou que a receita da empresa no segundo trimestre atingiu US$ 96,2 bilhões, superando as expectativas do mercado. Entre eles, a receita de negócios de data center foi de US$ 89 bilhões, um aumento anual de 117%, representando a maior parte da receita da empresa no trimestre. A Nvidia espera que a receita do terceiro trimestre chegue a US$ 108 bilhões, com parte do crescimento vindo de uma nova geração de GPUs Rubin; a empresa disse que Rubin iniciou a produção em massa neste trimestre.
Para atender à demanda por infraestrutura de IA nos próximos anos, a Nvidia também se comprometeu a investir US$ 279 bilhões para garantir o fornecimento e a capacidade de fabricação necessária para projetos de data centers, um aumento significativo em relação aos US$ 119 bilhões no trimestre anterior. Desse montante, espera-se que US$ 92 bilhões sejam gastos durante o restante deste ano fiscal e outros US$ 87 bilhões serão investidos no ano fiscal de 2028.
Huang Renxun disse na teleconferência que a IA começou a realizar um trabalho real com valor de produção e a gerar uma produção "token" lucrativa. Ele acredita que mais poder computacional pode criar serviços de IA mais valiosos e se traduzir ainda mais em lucros para os provedores de serviços. É por isso que todas as partes da indústria continuam a aumentar o investimento em infra-estruturas.
No entanto, o mercado continuará a prestar muita atenção a uma questão central: depois de as empresas de IA investirem centenas de milhares de milhões de dólares em poder computacional e centros de dados, se os novos recursos computacionais podem ser convertidos de forma estável em novos lucros, conforme esperado.
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