Resumo:
Como os dois maiores clientes corporativos da Anthropic, Meta e Microsoft estão atualmente reduzindo o uso do Claude por seus funcionários; isso representa um desafio aos esforços da Antrópico para manter seu crescimento explosivo. Os executivos da Microsoft no início deste ano esperavam que os gastos com tecnologia Antrópica dentro da empresa atingissem pelo menos US$ 1 bilhão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Uma das pessoas familiarizadas com o assunto disse que a Microsoft reduziu esse número esperado em mais de um terço porque a empresa pediu aos funcionários que usassem menos Claude para economizar custos e passassem a usar mais as ferramentas de IA desenvolvidas pela própria Microsoft. (Este valor não inclui os custos incorridos pelos clientes que utilizam o modelo Antrópico por meio de ferramentas Microsoft, que vem crescendo continuamente.)
De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, o número de funcionários que usam o assistente de programação Antrópico Claude Code no Meta caiu significativamente, recentemente para cerca de 30.000. Isso representa uma queda em relação aos cerca de 60.000 usuários no início deste ano. Parte do declínio no número de usuários se deveu às demissões na primavera, quando a Meta cortou cerca de 10% de sua força de trabalho de 78 mil funcionários.
Mas um fator mais importante é que a Meta desenvolveu suas próprias ferramentas de programação de IA e a série Muse Spark de modelos de IA, e promove ativamente esses produtos para outras empresas, ao mesmo tempo que incentiva os funcionários internos a usá-los. Dados internos mostram que o Muse Code, uma ferramenta construída no modelo Meta e projetada para competir com o Claude Code (a Meta começou a testar a ferramenta com clientes externos em agosto), ultrapassou recentemente 6.000 usuários funcionários; enquanto outra ferramenta semelhante, MetaCode, que é apenas para uso interno, tem mais de 30 mil usuários.
A Meta espera gastar bilhões de dólares este ano em ferramentas de IA usadas internamente, de acordo com um memorando de junho. Embora o memorando não especificasse como os gastos eram divididos entre as diferentes empresas, o Claude Code era sem dúvida a ferramenta de programação externa mais popular na época. A Meta gastou mais de US$ 105 milhões no Claude Code nos últimos 28 dias, mostram dados internos.
A Meta também usou Claude este ano ao desenvolver seu agente Muse AI voltado para o consumidor, mas mudou para seu próprio modelo no produto final lançado no mês passado.
Os dois gigantes da tecnologia continuam sendo os principais usuários de Claude, mas mesmo uma ligeira redução nos gastos de clientes importantes como eles criaria obstáculos mais amplos para a Anthropic; afinal, o aumento dos custos das suas ferramentas de IA forçou outros clientes empresariais como a Cognition a procurar alternativas mais baratas.
Várias grandes empresas com negócios empresariais sensíveis, como Palantir Technologies, Nvidia e Booz Allen Hamilton, solicitaram novas salvaguardas ou reduziram ou até pararam de usar os modelos mais avançados (e caros) da Anthropic devido a preocupações com a privacidade dos dados.
Esses desafios surgem no momento em que a Anthropic se prepara para o que poderá ser sua maior oferta pública inicial (IPO) de todos os tempos, um processo que exige que a empresa divulgue mais informações sobre seus negócios a potenciais investidores.
Esses desafios surgem no momento em que a Anthropic se prepara para o que poderá ser sua maior oferta pública inicial (IPO) de todos os tempos e exige que ela divulgue mais informações sobre seus negócios a potenciais investidores.
Quase um quarto da receita da Anthropic no ano passado veio de apenas dois clientes, de acordo com dados do projeto de prospecto de IPO da Anthropic. A receita da Anthropic cresceu significativamente no primeiro semestre deste ano: em julho, sua receita anualizada foi supostamente superior a US$ 65 bilhões, um aumento de mais de sete vezes em relação ao início do ano, e a empresa adicionou uma série de novos clientes durante esse período.
A Anthropic disse aos investidores que cerca de 6.000 clientes gastaram US$ 100.000 ou mais em seu software de IA nos 12 meses encerrados em junho, quatro vezes o número desses clientes em todo o ano de 2025. A empresa também disse aos investidores que mais de 1.000 empresas gastaram mais de US$ 1 milhão nos 12 meses até junho, e mais de 100 empresas gastaram mais de US$ 10 milhões.
Meta e Microsoft são concorrentes e clientes da Anthropic. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou na semana passada o estabelecimento de uma nova divisão chamada Meta Enterprise Platform para se concentrar no fornecimento de produtos de inteligência artificial para clientes corporativos. Enquanto isso, os executivos da Microsoft foram pegos de surpresa pelo crescimento meteórico das receitas da Anthropic e pela série de novos produtos de software para empresas no ano passado.
Nesta primavera, o uso de Claude no Meta aumentou. Os funcionários tentaram o “tokenmaxxing” (maximizar o uso de cotas de tokens) para demonstrar suas capacidades de tecnologia de inteligência artificial e competir pela classificação em uma tabela de classificação chamada “Claudeonomics”, criada voluntariamente pelos funcionários. Este fenómeno levou os executivos da empresa a comprometerem-se, em Junho, a implementar controlos mais rigorosos sobre a utilização de inteligência artificial, incluindo a definição de orçamentos, a limitação do consumo de tokens pelos funcionários e a criação de um painel central para monitorizar a utilização excessiva do Código Claude e de outras ferramentas externas de inteligência artificial.
No início deste ano, o uso do Claude pelos funcionários da Microsoft também aumentou. Esperava-se que os gastos anuais dos funcionários da Microsoft em modelos relacionados a Claude, incluindo Claude Code, o modelo Claude integrado ao Microsoft Copilot e o modelo Claude Mythos para verificação de segurança de rede, ultrapassassem US$ 1 bilhão em maio, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto.
O aumento dos custos para engenheiros que usam o Claude, juntamente com a pressão sobre a Microsoft para reforçar sua própria competição com o Claude Code, levou alguns executivos a instruir os funcionários a reduzirem sua dependência dos produtos da Anthropic nos próximos meses, segundo essas pessoas.
Os executivos da empresa cortaram as assinaturas do Claude Code e, em vez disso, exigiram que os funcionários usassem modelos Claude por meio da ferramenta GitHub Copilot da Microsoft. A ferramenta permite aos usuários escolher qual modelo de IA usar, mas também inclui um modo “automático” onde as consultas são direcionadas ao modelo OpenAI por padrão na maioria dos casos. Este é um custo operacional muito menor para a Microsoft porque ela não precisa pagar para usar modelos OpenAI graças à sua parceria comercial com o desenvolvedor de IA.
Líderes seniores, incluindo Scott Guthrie, que supervisiona os negócios de nuvem Azure da Microsoft, e Jay Parikh, que supervisiona sua divisão de ferramentas para desenvolvedores, pediram aos funcionários que fossem mais cautelosos ao escrever códigos e instaram os supervisores em todos os níveis a monitorar os gastos de uso dos funcionários enquanto priorizam o uso de modelos de empresas não antrópicas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Além disso, de acordo com um atual funcionário da Microsoft, os executivos da empresa agora podem visualizar dados sobre quanto cada funcionário gasta diariamente em IA e os modelos específicos que estão usando por meio do GitHub Copilot.
"Internamente, mover mais cargas de trabalho para modelos OpenAI nos ajudará a obter maior valor de nossos investimentos em tokens", escreveu Parikh em um memorando aos funcionários em agosto, que foi revisado pelo The Information. "Neste ano fiscal, cada departamento precisa gerenciar seu próprio orçamento de tokens, por isso todos precisamos continuar aprendendo e otimizando."
Recentemente, a Microsoft reduziu o limite geral de cota para os funcionários usarem inteligência artificial (IA). De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, tomando como exemplo o departamento de nuvem e inteligência artificial com mais de 60.000 funcionários, cada funcionário tinha anteriormente um orçamento mensal de até US$ 100.000 para modelos de IA; o departamento reduziu recentemente esse orçamento para cerca de US$ 10.000 por mês na maioria dos casos.
Os cortes geraram insatisfação entre alguns engenheiros internos, que reclamaram que não podiam mais usar os modelos com a mesma liberdade que faziam no passado, segundo funcionários atuais.
Embora a Microsoft tenha cortado seus gastos internos com a Anthropic, esses números não incluem o valor muito mais alto que a Microsoft paga à Anthropic para fornecer aos seus clientes recursos baseados na tecnologia de Claude. A Microsoft planejou gastar pelo menos US$ 2 bilhões por ano usando o modelo da Anthropic para potencializar os recursos de IA do Copilot usados por seus clientes de software de produtividade. Ao mesmo tempo, a Microsoft também substituiu alguns de seus próprios modelos por Claude no Copilot; segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a partir de julho, a Microsoft começou a direcionar consultas complexas no Copilot para o modelo GPT-5.6 da OpenAI por padrão.
No entanto, o valor que a Microsoft paga à Anthropic para fornecer esses recursos aos clientes tem aumentado constantemente este ano, à medida que o número de assinantes do Copilot cresce, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Esse aumento compensou em grande parte as reduções de custos relacionadas a Claude na Microsoft, deixando o valor total que a Microsoft paga à Antrópica praticamente estável em comparação com os níveis máximos do início deste ano, disse a pessoa.
Um porta-voz da Microsoft confirmou que a empresa definiu recentemente o modelo OpenAI como o modelo padrão para programação interna de IA, mas disse que os engenheiros ainda podem optar por usar o modelo Claude. O porta-voz destacou que a Microsoft tem orientado os funcionários a usarem sua própria ferramenta de programação GitHub Copilot AI em vez de ferramentas externas como Claude Code, porque o uso de ferramentas próprias ajuda a empresa a melhorar seus produtos.
Um porta-voz da Microsoft disse em comunicado: "Os departamentos da Microsoft precisam gerenciar com cuidado e eficiência o uso da IA com base em suas próprias prioridades de negócios e em conformidade com especificações operacionais e de engenharia padrão."
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