Resumo:
À medida que o boom da inteligência artificial continua a aumentar a procura por chips avançados, espera-se que a Apple seja a primeira a adotar a mais recente tecnologia de processo de 1,4 nm da TSMC nos próximos anos. Analistas da indústria acreditam que a TSMC está acelerando seu plano de produção em massa de processo de 1,4 nanômetros, codinome A14 (Angstrom), com o objetivo de lançar a produção em massa no primeiro semestre de 2028, e espera-se que a Apple seja um dos primeiros clientes a adotar esse processo.
Segundo relatos, a Apple sempre foi uma importante adotante dos processos mais avançados da TSMC, e seus chips da série A são frequentemente os primeiros a usar novas tecnologias de processo para manter uma vantagem competitiva no mercado de chips móveis. No entanto, desta vez, a razão para a Apple promover a atualização do processo não é apenas a necessidade de liderança em desempenho, mas também a competição acirrada pela capacidade avançada de produção de semicondutores na indústria global de inteligência artificial.
Um relatório de análise do JPMorgan Chase apontou que a TSMC está considerando acelerar o processo de comercialização do processo de 1,4 nm para começar a contribuir com receita no segundo semestre de 2028. De acordo com os planos atuais, o processo deverá entrar na fase de produção experimental no terceiro trimestre de 2027. Para atender à demanda futura, a TSMC contará com quatro fábricas para realizar conjuntamente a tarefa de construir capacidade de produção de 1,4 nm.
Anteriormente, o mercado geralmente esperava que a TSMC começasse a produzir wafers de 1,4 nm no segundo semestre de 2028. No entanto, como a demanda por chips de IA continua a exceder a oferta em 2026 e 2027, a TSMC está enfrentando maior pressão e precisa expandir antecipadamente a capacidade de produção de processos avançados para atender às necessidades dos pedidos dos clientes. Embora a Apple não seja mais o cliente individual mais lucrativo da TSMC, o tamanho dos seus pedidos ainda representa uma parte importante da receita da TSMC, por isso ainda tem uma influência decisiva.
Os analistas acreditam que se a TSMC conseguir atingir a produção em massa de 1,4 nm em 2028, a Apple provavelmente lançará o chip A22 Pro baseado neste processo no mesmo ano ou mais tarde, tornando-se o primeiro fabricante de eletrônicos de consumo do setor a entrar na era de 1,4 nm.
Para a Apple, a onda de IA traz oportunidades e desafios. Por um lado, a competição pela capacidade de processos avançados força a Apple a fazer a transição para novos nós mais rapidamente do que o inicialmente planeado. De acordo com notícias anteriores, a Apple pode mudar para o processo de 1,4 nm após apenas duas gerações de produtos de 2 nm. Por outro lado, se os concorrentes não puderem suportar o mesmo nível de custos de processo, espera-se que a Apple expanda ainda mais a sua liderança tecnológica.
Atualmente, estima-se que o custo de fabricação de cada wafer de 1,4 nm chegue a US$ 45.000. Para fabricantes de chips móveis como Qualcomm e MediaTek, esse preço pode ser inacessível. As duas empresas já enfrentam uma fraca procura por smartphones, e os custos de produção mais elevados podem comprimir ainda mais as margens de lucro, pelo que podem optar por permanecer no processo de 2 nm por mais tempo, em vez de seguirem rapidamente o processo de 1,4 nm.
Mesmo que esses fabricantes decidam continuar a alcançar a Apple, os enormes custos dos wafers significarão que os preços dos chips aumentarão significativamente, empurrando, em última análise, os preços dos principais telefones celulares. Num contexto em que a procura dos consumidores ainda não recuperou totalmente, os produtos finais mais caros podem inibir ainda mais as intenções de compra no mercado.
A análise aponta que a explosão na demanda por chips avançados impulsionada pela indústria de IA está remodelando toda a indústria de semicondutores. Para gigantes da tecnologia como a Apple, esta tendência não só cria oportunidades para serem os primeiros a adotar processos da próxima geração e a expandir a sua liderança, mas também traz riscos potenciais em termos de concorrência na cadeia de abastecimento e na capacidade de produção. No geral, o boom da IA está se tornando uma oportunidade e um desafio para a Apple e toda a indústria de chips.
Comentários