Resumo:
Em resposta aos controles cada vez mais rígidos de exportação de equipamentos de fabricação de semicondutores, foi revelado que os dois principais fabricantes de chips de memória da China, Changxin Memory (CXMT) e Yangtze Memory Technology (YMTC), lançaram reservas estratégicas em grande escala nos últimos trimestres. O último relatório de pesquisa da indústria aponta que os dois gigantes dos chips compraram e reservaram antecipadamente máquinas de litografia ASML ultravioleta profunda (DUV) e componentes-chave suficientes. As reservas existentes são suficientes para apoiar a expansão da produção e as necessidades diárias de fabricação de wafers por até três anos no futuro.
Nos últimos anos, à medida que as restrições aos equipamentos de fabricação de semicondutores de processo avançado em muitos países europeus e americanos se espalharam gradualmente de ultravioleta extremo (EUV) para sistemas de litografia DUV de imersão de médio a alto nível, a cadeia de fornecimento local de semicondutores da China está enfrentando uma incerteza crescente na cadeia de fornecimento. Neste contexto, como os principais líderes da China nas áreas de memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) e memória flash tridimensional (3D NAND), a Changxin Memory e a Yangtze Memory optaram por acelerar o uso de despesas de capital para adquirir equipamentos de litografia de fornecedores essenciais globais, como a ASML, antes que a nova proibição de exportação e a revisão de licenciamento fossem totalmente implementadas.
Dados de pesquisa de mercado mostram que o mercado continental da China se tornou uma das fontes de receita mais importantes da ASML no último ano, e seus envios para a China estão concentrados principalmente em vários sistemas de máquinas de litografia DUV. Analistas da indústria apontaram que o equipamento reservado pela Changxin Storage e Yangtze River Storage inclui principalmente a série NXT:1980 e outros modelos de máquinas de litografia DUV de imersão. Embora devido às limitações físicas do comprimento de onda, o DUV não pode expor diretamente estruturas de transistores ultramicroscópicos de uma só vez, como o EUV. No entanto, por meio de inovações complexas de engenharia de processos de fabricação, como exposições múltiplas e padrões múltiplos, as duas empresas ainda podem usar as máquinas DUV existentes para promover de forma constante a produção em massa e a iteração de DRAM de alta densidade de próxima geração e chips 3D NAND de altíssimo nível.
Além da rápida introdução de sistemas completos de máquinas, a estratégia de reserva também se estende profundamente a peças consumíveis de equipamentos e consumíveis de manutenção. Fontes revelaram que as duas fábricas de wafer não apenas armazenaram máquinas completas, mas também estabeleceram simultaneamente uma biblioteca de peças-chave em grande escala para evitar possíveis crises futuras de serviços técnicos pós-venda limitados ou cortes no fornecimento de peças. Este período de buffer de segurança de equipamentos de três anos não apenas garante efetivamente o aumento contínuo e constante da capacidade de produção de chips de memória convencionais domésticos, mas também fornece uma janela de tempo crucial para os fabricantes locais de equipamentos semicondutores desenvolverem, testarem e verificarem máquinas de litografia independentes e apoiarem cadeias de fornecimento.
Especialistas do setor acreditam que, embora o acúmulo em grande escala de equipamentos avançados bloqueie enormes fluxos de caixa e possa enfrentar desafios práticos na manutenção, calibração e depreciação de equipamentos a longo prazo, sob a pressão do atual complexo cenário geopolítico e da dissociação industrial, esta estratégia de reserva antecipada é geralmente considerada como uma estratégia pragmática de autoproteção para a indústria de chips de memória da China, a fim de manter a base da capacidade de produção e se proteger contra o risco de bloqueio externo. À medida que as máquinas de reserva são gradualmente instaladas nas fábricas e transferidas para linhas de produção reais, espera-se que a quota de mercado global da China em tecnologia de armazenamento madura e convencional continue a manter uma expansão constante nos próximos anos.
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