Resumo:
As perspectivas competitivas da Nvidia no mercado chinês de chips de inteligência artificial estão sendo afetadas pelas notícias de uma compra em grande escala. A Wccftech citou a Bloomberg informando que a DeepSeek teria encomendado 160.000 chips Ascend 950DT da Huawei para seu novo data center de 1 GW na Mongólia Interior. O relatório acredita que este pedido destaca ainda mais a vantagem competitiva da Huawei no mercado local de IA da China e coloca os produtos especiais da Nvidia lançados para o mercado chinês sob maior pressão.
De acordo com o preço de mercado citado no relatório, cada chip Ascend 950DT custa cerca de 111.000 yuans, o equivalente a cerca de 16.000 dólares americanos. Se todas as 160 mil peças forem compradas por esse preço, o valor total do pedido poderá chegar a aproximadamente US$ 2,56 bilhões. Em comparação, a GPU H20 da Nvidia para o mercado chinês custa entre US$ 15.000 e US$ 25.000. O relatório apontou que a escolha da Huawei pela DeepSeek desta vez não se deveu apenas a fatores de preço.
Esse lote de chips será usado no novo data center de 1 GW da DeepSeek na Mongólia Interior, principalmente para atender às necessidades de computação de inferência. O relatório também apontou que a atual capacidade de produção do Ascend 950DT da Huawei ainda é limitada, com uma produção anual de apenas algumas centenas de milhares de unidades, pelo que pode demorar até um ano para concluir esta encomenda. Para empresas de IA que precisam implantar rapidamente o poder da computação, esse ciclo de entrega é, sem dúvida, um teste importante.
O Ascend 950DT usa a arquitetura DaVinci v3 de terceira geração desenvolvida pela própria Huawei e usa o processo N+3 da SMIC, que é um processo avançado de 7 nanômetros. O chip pode lidar com tarefas de treinamento e tarefas de inferência, mas o principal objetivo desta compra do DeepSeek é obviamente atender às necessidades de inferência. Cada chip é equipado com 144 GB de memória dedicada de alta largura de banda, com largura de banda de memória de 4,0 TB/s e velocidade de interconexão entre GPUs de 2,0 TB/s. Ele também suporta nativamente FP8, FP4 e o formato de baixa precisão HiF8 da própria Huawei.
A Huawei também usará o Ascend 950DT para a infraestrutura Atlas 950 SuperPoD, que pode conectar até 8.192 chips e atingir um pico de potência de computação de IA de 8 EFLOPS. Os relatórios acreditam que esta solução de cluster em grande escala se tornará uma base importante para a Huawei competir no mercado chinês de poder de computação de IA.
O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, comparou anteriormente os produtos de poder de computação da Nvidia e da Huawei. Ele disse em julho que os supernós da Huawei também podem completar as tarefas que a Nvidia GB300 pode completar, e não há diferença óbvia na latência e outros aspectos. No entanto, ele também destacou que a Huawei precisa de cerca de 4 GPUs para atingir o nível de desempenho de 1 GPU da Nvidia, e está cerca de dois anos atrasada em tecnologia. Esta declaração também mostra que a DeepSeek não acredita que os chips da Huawei tenham superado completamente a Nvidia, mas faz uma escolha depois de considerar exaustivamente o custo, a cadeia de suprimentos e os fatores de localização.
O relatório citou Steven Glinert, CEO da Sphere Semi, dizendo que a Nvidia agora parece ter começado a considerar o mercado chinês como um “mercado perdido” e não se esforça mais por isso tão ativamente como no passado. Glinert disse que a Nvidia costumava atribuir grande importância ao mercado chinês e até pressionaria aqueles que assumiram uma postura dura em relação à China a deixarem cargos no governo ou em grupos de reflexão, mas agora a atitude parece ter mudado.
No entanto, esta afirmação ainda pertence ao julgamento de especialistas da indústria e não significa que a Nvidia anunciou oficialmente que abandonará o mercado chinês. Se a Nvidia continuará a fornecer chips especiais para o mercado chinês e se lançará novas versões chinesas de seus produtos no futuro, ainda será confirmado pela empresa.
Do ponto de vista da concorrência de mercado, a compra do Huawei Ascend 950DT pela DeepSeek tem certo significado simbólico. O relatório apontou que a escolha dos chips Huawei pela DeepSeek significa que as empresas locais de IA ainda podem dar prioridade às soluções nacionais, mesmo que o desempenho, o ciclo de entrega e as diferenças de preço não sejam completamente favoráveis. Para a Nvidia, esta tendência pode ser mais notável do que o pedido único em si.
Ao mesmo tempo, a Mongólia Interior está a tornar-se uma área importante para a construção de infra-estruturas de IA na China. O clima local frio e seco favorece a dissipação de calor do data center e também é adequado para o desenvolvimento do fornecimento de energia solar. O relatório mencionou que o custo da eletricidade do data center do Alibaba em Ulanqab é de aproximadamente 0,32 a 0,35 yuans por quilowatt-hora, equivalente a aproximadamente US$ 0,05. A ByteDance também está atualmente negociando para adicionar 5 a 6 GW de capacidade de data center na Mongólia Interior.
De acordo com relatórios, o custo de construção de cada 1 GW de capacidade de data center na Mongólia Interior é atualmente de aproximadamente US$ 23,8 bilhões. À medida que mais empresas de IA de grande escala se implantam localmente, a Mongólia Interior poderá continuar a tornar-se um centro importante para a construção do poder computacional de IA da China.
No geral, a compra em grande escala do Huawei Ascend 950DT pela DeepSeek ilustra ainda mais que a indústria de IA da China está acelerando a construção de um sistema local de poder de computação. Embora a Nvidia ainda tenha fortes vantagens técnicas e ecológicas, o ambiente competitivo que enfrenta no mercado chinês mudou. No futuro, à medida que a capacidade doméstica de produção de chips aumenta, o ecossistema de software melhora e mais empresas de IA adotam soluções nacionais, a participação e a posição estratégica da NVIDIA no mercado chinês podem ser continuamente afetadas.
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