Resumo:
A 26ª Feira Industrial Internacional da China foi inaugurada em Xangai em 12 de outubro. No Fórum de Cúpula de Circuitos Integrados realizado naquela tarde, Yin Zhiyao, presidente e gerente geral da China Microelectronics Corporation, fez um discurso de abertura e alertou sobre o atual boom de investimentos em IA.
Yin Zhiyao, o pai das máquinas de gravação chinesas, disse que o tema da IA está muito quente agora, e quase todas as conferências estão falando sobre IA, mas a IA pode ter uma bolha, o que requer mais atenção. Ele revisou a curva anual de aumento e diminuição das despesas de capital na indústria global de semicondutores de 1984 a 2026 e destacou que as flutuações foram muito dramáticas.
As despesas de capital na indústria de semicondutores estão diretamente ligadas à compra de equipamentos, com 70% a 80% das despesas de capital corporativas sendo usadas para comprar equipamentos. Yin Zhiyao destacou que as despesas de capital da indústria podem aumentar 100% num ano, ou podem diminuir 30% num ano, e haverá quedas contínuas.
Yin Zhiyao analisou duas razões para os altos e baixos. Em primeiro lugar, o pico de cada boom é muitas vezes impulsionado por um único produto, desde relógios eletrónicos, jogos eletrónicos, PCs, Internet até smartphones. A próxima rodada pode ser conduzida pela IA, mas ainda não chegou. O segundo é o impacto do ambiente macroeconómico global. Quando ocorre uma crise económica, a pressão será transmitida para cima ao longo da cadeia industrial.
Quando se trata da estrutura da indústria, Yin Zhiyao acredita que a consolidação da indústria é uma tendência inevitável. Em comparação com os Estados Unidos, que restam apenas algumas dezenas de empresas nacionais após múltiplas rondas de integração, o número de empresas nacionais de equipamentos de semicondutores é enorme, com uma estimativa conservadora de pelo menos 500 e até perto de 1.000.
Se seguirmos esse padrão, apenas algumas dezenas de fabricantes de equipamentos nacionais poderão sobreviver no final, o que significa que 90% dos fabricantes serão eliminados.
Yin Zhiyao usou uma batalha naval como analogia. Se os adversários forem porta-aviões e cruzadores, e nós formos pequenos navios espalhados, não conseguiremos vencer esta competição. Ele acredita que as empresas líderes nacionais precisam se transformar de um único produto em uma empresa de plataforma e, ao mesmo tempo, ter recursos de gravação, filme fino e inspeção de qualidade, a fim de fornecer aos clientes um conjunto completo de soluções.
Yin Zhiyao também apresentou o plano de desenvolvimento da China Micro. Nos próximos três a cinco anos, a AMEC planeja desenvolver um total de 100 tipos de equipamentos segmentados, com um investimento total em P&D de 13 bilhões de yuans; até 2030, a cobertura geral de equipamentos de circuitos integrados aumentará para mais de 60%, e a cobertura de equipamentos de chips de nova arquitetura se esforçará para exceder 70%.
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