Resumo:
Por muito tempo, a Apple teve um forte poder de barganha na cadeia de fornecimento de memória flash devido à sua enorme escala de compras. Mas o equilíbrio das negociações entre a Apple e os fornecedores está a mudar à medida que os centros de dados de IA iniciam uma onda de compras de chips de memória e os fornecedores de memória flash encontram novos clientes dispostos a pagar preços mais elevados.
O Wall Street Journal publicou recentemente um artigo revelando os detalhes de anos de negociações entre a Apple e os fornecedores de memória flash: os representantes dos fornecedores precisam preparar comida para negociações noturnas; quando os preços dos chips caem, a Apple às vezes até rejeita produtos que já foram encomendados antes, forçando os fornecedores a manter estoques ou continuar a reduzir os preços.
Maus tratos deliberados aos representantes dos fornecedores?
Relatórios indicam que as negociações entre a Apple e os fornecedores geralmente duram até depois da meia-noite, sem nenhum jantar ou descanso programado entre elas. Para lidar com longas reuniões de negociação, alguns representantes dos fornecedores levarão consigo barras nutricionais para lidar com os problemas físicos causados pela impossibilidade de comer por um longo período.
A Apple também exigirá que os fornecedores forneçam tratamento preferencial ao cliente para garantir que outras empresas não possam obter preços de fornecimento mais baixos de fornecedores do que a Apple. A Apple também precisa revisar as informações financeiras dos fornecedores para compreender o status de vendas e produção dos fornecedores.
Aqui está um caso: a Apple descobriu certa vez que a Micron estava oferecendo preços mais baixos de memória flash para outros clientes, o que causou a insatisfação da Apple. Por esta razão, a Apple ameaçou a Micron e iniciou a arbitragem. No final, a Micron fez um acordo com a Apple Pay em uma compensação de dezenas de milhões de dólares.
Outro caso é o do fornecedor japonês de memória flash Kioxia: Scott Nielsen, executivo da Kioxia, uma vez parou enquanto andava no deserto do sul da Califórnia, quebrou seu velho iPod com um rifle e deixou os fragmentos em sua mesa. Ele tentou usar um telefone Android para expressar seu protesto.
Quando a indústria de memória flash está perdendo dinheiro, a Apple obtém lucros brutos consideráveis com atualizações de armazenamento:
A partir de 2023, o boom de compra de equipamentos provocado pelo trabalho em casa durante a epidemia diminuiu e, naquela época, o preço da memória flash caiu para cerca de 5 centavos por GB. Algumas instituições de pesquisa estimam que toda a indústria de memória flash sofreu um prejuízo operacional de aproximadamente US$ 19 bilhões naquele ano, enquanto o lucro bruto da Apple com a venda de espaço de armazenamento adicional foi de aproximadamente US$ 14 bilhões.
Os preços de atualização de armazenamento da Apple são há muito mais altos do que o custo de adição de memória flash. Tomando como exemplo o iPhone 17 Pro lançado no ano passado, os usuários dos EUA precisam pagar US$ 200 extras para atualizar da versão de 256 GB para a versão de 512 GB, enquanto o custo da Apple para adicionar 256 GB de memória flash era de cerca de US$ 15 na época.
O poder de barganha dos fornecedores atuais foi significativamente aprimorado:
A chave para a mudança da situação é que grandes empresas de tecnologia estão comprando grandes quantidades de equipamentos de armazenamento para infraestrutura de IA. Os data centers precisam de memória flash para salvar modelos, dados de treinamento e dados de aplicativos, o que dá aos fornecedores de memória flash clientes maiores e mais dispostos a assinar contratos de longo prazo.
Analistas estimam que, há dois anos, a Apple comprou cerca de duas vezes mais memória flash NAND que Microsoft, Amazon, Meta e Google juntas. Agora, as compras combinadas dessas quatro empresas são mais que o dobro das da Apple.
Meta, Microsoft e Amazon assinaram acordos de fornecimento de longo prazo com a Kioxia e aceitaram preços mais elevados. Esses contratos ajudam a Kioxia a garantir pedidos e receitas e também dão à Kioxia mais opções ao negociar com a Apple. No entanto, a escala de compras da Apple ainda é o maior cliente do setor.
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