Resumo:
De acordo com o relatório do "Wall Street Journal", a Nvidia está aumentando seu foco em negócios de "IA física" (IA física), como robôs e carros autônomos, e a China se tornou um mercado importante para esta estratégia. Embora os Estados Unidos restrinjam a Nvidia de vender seus chips de IA mais avançados para a China, o comércio de alguns chips para os campos de robótica e automotivo permanece aberto.
Atualmente, o negócio de IA física gerou à NVIDIA aproximadamente US$ 10 bilhões em receita a cada ano. Em comparação com a receita total da Nvidia de US$ 303 bilhões nos últimos quatro trimestres em julho deste ano, a escala deste negócio ainda é pequena, mas o CEO da Nvidia, Huang Renxun, prevê que a escala do negócio físico de IA aumentará 10 vezes nos próximos dez anos.
A estratégia da Nvidia é semelhante à sua estratégia no mercado de IA para data centers, que consiste em construir um ecossistema de desenvolvimento através da combinação de chips e software. Além de fornecer chips para robôs e outros equipamentos, a NVIDIA também fornece aos desenvolvedores modelos de peso aberto, como GR00T e Cosmos, bem como ferramentas de software e hardware para robôs e desenvolvimento de direção autônoma.
O CEO da Radian Intel, Michael Frank, acredita que a IA física fornece à Nvidia um caminho do data center para a economia real mais ampla, como carros, fábricas, armazéns e robôs.
A China é uma parte importante do layout físico de IA da NVIDIA. O analista da Counterpoint Research, Brady Wang, disse que as empresas chinesas têm vantagens na fabricação e comercialização de novas tecnologias, e a cooperação com empresas chinesas pode fornecer à Nvidia um grande número de cenários de aplicação reais.
A filha de Huang Renxun, Madison Huang, participou da Conferência Mundial de Robôs em Pequim este mês
Segundo relatos, a China é o maior mercado mundial de robôs industriais. No primeiro semestre deste ano, as empresas chinesas foram responsáveis por aproximadamente 90% das remessas globais de robôs humanóides. Ao mesmo tempo, embora a China esteja promovendo o desenvolvimento de sua indústria local de chips de IA, de acordo com especialistas do setor, os fabricantes chineses de robôs atualmente ainda dependem mais de chips e ferramentas de software da Nvidia ao treinar e operar robôs.
Em laboratórios nos Estados Unidos e na China, a NVIDIA usou robôs humanóides de diferentes fabricantes para coleta de dados e experimentos, incluindo produtos da Yushu Technology, Zhiyuan Robotics e Fourier Intelligence. Pessoas familiarizadas com o assunto também disseram que empresas chinesas de robótica, como a Yushu Technology, já usaram o mais recente chip Thor da Nvidia.
A Nvidia também está fortalecendo suas equipes chinesas de robótica e direção autônoma. De acordo com o relatório, a julgar pelo site da empresa NVIDIA e pelas informações relacionadas ao recrutamento, sua equipe chinesa está expandindo o pessoal relevante, e alguns dos artigos de pesquisa publicados pela NVIDIA também incluem contribuições de pesquisadores chineses e estagiários de universidades chinesas.
Um porta-voz da Nvidia disse que a empresa coopera com empresas globais com a premissa de cumprir as leis dos EUA. Em relação aos modelos abertos e materiais de código aberto, a Nvidia disse que a IA física será construída em conjunto por um amplo ecossistema industrial, em vez de depender de uma única empresa.
Este modelo é semelhante à dependência anterior da NVIDIA em CUDA para construir um ecossistema de computação de IA. Há quase 20 anos, a NVIDIA lançou o CUDA, que permite aos desenvolvedores escrever programas para sua GPU e melhora a aderência do desenvolvedor por meio da combinação de hardware e software. Agora, a Nvidia está tentando copiar estratégias ecológicas semelhantes de software e hardware para o mercado de robôs.
Em julho deste ano, Jen-Hsun Huang disse que a NVIDIA está inicialmente otimista em relação aos veículos autônomos, acreditando que esta é uma das primeiras aplicações em robótica com escala de mercado suficiente e valor econômico real. Seus clientes atuais incluem Waymo e Tesla da Alphabet, bem como empresas chinesas de automóveis e Robotaxi.
No entanto, a Nvidia também enfrenta potenciais incertezas no mercado chinês de robôs. Segundo relatos, algumas empresas chinesas começaram a testar produtos de fabricantes locais como Huawei, Black Sesame Intelligence e Horizon para lidar com o risco de que os Estados Unidos possam expandir ainda mais as restrições à exportação no futuro.
Harry Qin, um ex-pesquisador e empresário da Horizon que atualmente usa chips e software da Nvidia para desenvolver sistemas robóticos, disse que o uso de alternativas domésticas não é a consideração principal nesta fase, mas à medida que a sensibilidade das tecnologias relacionadas aumenta, esta situação pode mudar no futuro.
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