A TSMC entrou na era da grande exploração e sua primeira parada será no Japão em 2024. "No Japão, a TSMC está construindo uma fábrica com tecnologia de processo especial em Kumamoto, que usará tecnologia de processo de 12/16 nanômetros e 22/28 nanômetros. Realizaremos uma cerimônia de abertura da fábrica em 24 de fevereiro, e a produção em massa deverá ocorrer no quarto trimestre de 2024." Após um mês de rumores e negações, o presidente da TSMC, Liu Deyin, anunciou oficialmente o cronograma de abertura da fábrica de Kumamoto no Japão no show de despedida de sua última coletiva de imprensa em janeiro.
Esta fábrica de wafer, cuja construção custou NT$ 271,4 bilhões (US$ 8,6 bilhões), é a primeira fábrica no exterior concluída depois que a TSMC alcançou a liderança global no processo de 7 nanômetros em 2017. Ela marca uma grande evolução do modelo de crescimento da TSMC e abre um novo prelúdio para a indústria de tecnologia.
Em 2019, a economia geral regressava a um cenário de belas luzes e boa atmosfera à medida que as fricções sino-americanas diminuíam. A TSMC planeja uma nova onda de expansão da capacidade de produção, por isso expandiu uma nova fábrica no Parque Científico de Tainan e finalmente recebeu aprovação para construir uma fábrica em Baoshan, Hsinchu. Com base nos cálculos, se continuar a utilizar os recursos locais de Taiwan para uma expansão rápida, tudo se tornará cada vez mais difícil.
Nesta altura, o governo japonês estava interessado em procurar cooperação com a TSMC, e as duas partes começaram a ter contactos frequentes para explorar a possibilidade de instalar uma fábrica no Japão.
Aproveite os recursos internacionais para aumentar o poder de combate geral
Em 2020, entrámos numa pandemia global que parecia não haver amanhã. O trabalho remoto e o ensino remoto desencadearam uma onda de substituições de computadores. O aumento na demanda por chips colocou a capacidade de produção da TSMC em falta. Nos três anos seguintes, a epidemia causou novas rupturas nas relações sino-americanas, e a cadeia de abastecimento foi reorganizada sob a geopolítica, passando da antiga produção global e transporte global para uma "cadeia curta" de produção regional.
Neste momento, o governo japonês está a intensificar os esforços para revitalizar a indústria de semicondutores. Não só investiu inicialmente 350 mil milhões de ienes (aproximadamente NT$ 75,5 mil milhões) em fundos de investigação e desenvolvimento, mas também adicionou uma enorme quantidade de subsídios relacionados com a indústria a 1 bilião de ienes (aproximadamente NT$ 215 mil milhões), promovendo assim uma cooperação aprofundada com a TSMC.
“A TSMC deve ir para o estrangeiro e desalavancar os seus recursos internacionais. É isso que faz ao abrir uma fábrica no Japão.” O ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Chen Liangji, analisou que a base da indústria de semicondutores do Japão ainda existe e que os equipamentos e materiais ainda são muito fortes. "Para Taiwan, a criação de uma fábrica pela TSMC no Japão visa fortalecer o poder de nossa cadeia de suprimentos. Devido ao uso eficaz de recursos internacionais, a força geral tornou-se mais forte!"
A fábrica nº 1 da TSMC no Japão, localizada na cidade de Kikuyo, condado de Kikuyo, província de Kumamoto, Kyushu, anunciou a construção da fábrica em novembro de 2021, iniciou a construção em abril de 2022, concluiu a construção em dois anos, foi inaugurada em fevereiro de 2024 e produção em massa até o final do ano. A fábrica é construída por uma joint venture Taiwan-Japão, na qual a TSMC detém de 50 a 70% das ações, a japonesa Sony Semiconductor (SSMC) cerca de 20% e a Denso do Grupo Toyota (DENSO) cerca de 10%. A TSMC revelou que começou a planejar uma segunda fábrica no Japão e espera avançar o processo para 6 nanômetros.
Chen Liangji destacou que a cadeia de abastecimento Taiwan-Japão sempre esteve profundamente conectada. Quando a TSMC estava planejando uma nova fábrica em Nanke em 2018, o Ministério da Ciência e Tecnologia da época convidou as principais empresas japonesas para Tainan para discutir os detalhes da cooperação no estabelecimento de um cluster de manufatura avançada.
“A TSMC tem outro ponto chave ao montar uma fábrica no Japão: estar próxima do mercado”, disse Chen Liangji. A capacidade de produção mensal da Fábrica Kumamoto é de 55 mil peças, “as empresas japonesas podem contratá-la integralmente”. No futuro, a capacidade de produção do Japão deverá ser maior, porque o processo de produção e a cadeia de abastecimento partilham muitos recursos. Se a base japonesa puder produzir quase 100 mil peças por mês, o efeito das economias de escala será melhor.
Mostre isso aos governos dos EUA e da Alemanha
Para explorar a importância do indicador da construção bem-sucedida de uma fábrica pela TSMC no Japão, podemos dissecá-la da perspectiva do status interno da organização, da implantação estratégica externa e das tendências do mercado. Isso pode ser observado a partir de cinco aspectos principais:
1. As estratégias internacionais impulsionam o crescimento e estabilizam o status interno da TSMC.A conferência de imprensa da TSMC em janeiro resumiu seus resultados operacionais para 2023. A receita anual foi de NT$ 2,16 trilhões, uma queda de 4,5% em comparação com o máximo histórico de NT$ 2,26 trilhões em 2022, mas já era o dobro da receita de 2019 antes da epidemia.
Esta é a última vez que Liu Deyin será o anfitrião de uma reunião de palestra sobre Dharma desde que assumiu o cargo em 2018. Após a assembleia de acionistas em junho, espera-se que o CEO Wei Zhejia assuma o cargo.
"Na verdade, duas cabeças não são uma boa estratégia de sucessão. Não é uma questão de quem está certo ou errado, mas é óbvio que as duas têm de competir." Yang Yingchao, analista da indústria de tecnologia e presidente da Corcoran Capital, acredita que a "era das carruagens de duas cabeças" acabou e todos podem se concentrar em fazer as coisas.
Diante da mudança da equipe de liderança, é um momento de incerteza para a organização, principalmente a era da grande navegação lançada por Liu Deyin. Continuará a avançar no futuro?
Durante a reunião, Liu Deyin sorriu muito e sentiu-se muito relaxado. Ele relatou sobre a expansão no exterior e leu a “Transcrição de Graduação” como antes. Posteriormente, Wei Zhejia olhou para 2024, prevendo que o crescimento anual das receitas em dólares dos EUA deverá atingir 21 a 26% (de vinte a meados dos anos 20), e reiterou que a taxa composta de crescimento nos próximos anos estará na faixa de 15 a 20%.
A previsão de crescimento ultra-forte não vem apenas do avanço tecnológico, mas também da produção em massa na fábrica de Kumamoto. Portanto, alcançar um crescimento acelerado através do apoio a fábricas no exterior será a base mais pragmática para a estabilidade interna.
2. A aliança industrial Taiwan-Japão trará sinergia à produção regional.“Olhando para a relação industrial entre o Japão e Taiwan, ainda há mais cooperação do que competição”, disse Yin Qiming, o ex-ministro da Economia que escreveu “Chip Showdown”. Desde que as empresas japonesas introduziram a tecnologia de transistores dos Estados Unidos em 1953, elas desfrutaram de 30 anos de glória e 30 anos de silêncio. A "Estratégia de Semicondutores" lançada pelo governo japonês em 2021 incluirá enormes subsídios e alocações. “Basicamente, o Japão está falando sério!”
Ele observou que o Japão não tinha uma indústria de fundição de eletrônicos no passado e que os semicondutores eram principalmente campos de nicho. Portanto, agora que o Japão quer entrar no campo da fundição de semicondutores, embora possa buscar cooperação com a Coreia do Sul, Taiwan ainda será um parceiro importante.
A indústria de semicondutores do Japão é composta por grandes empresas elétricas integradas, como Sony, Panasonic, Fujitsu, Hitachi, etc., que fabricam produtos de marca como televisores, computadores, telefones celulares, refrigeradores e condicionadores de ar. As grandes empresas automotivas integradas possuem forte capital e recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e cultivaram uma riqueza de tecnologia e talentos em equipamentos. Por terem adquirido materiais em grandes quantidades, eles têm uma melhor compreensão da pesquisa e desenvolvimento de materiais e da tecnologia de aplicação, que falta na indústria de Taiwan.
No futuro, através da fábrica japonesa como elo, espera-se que a TSMC obtenha uma cadeia de abastecimento japonesa mais próxima e obtenha custos mais vantajosos e fontes estáveis. Em contrapartida, as empresas japonesas de equipamentos e materiais também terão a oportunidade de aumentar o investimento em Taiwan.
3. A fábrica japonesa pode ser usada como campo de treinamento para a gestão multinacional da TSMC.Desde abril de 2021, a TSMC anunciou um investimento de três anos de NT$ 3,1 trilhões (aproximadamente US$ 100 bilhões) na construção de fábricas em todo o mundo. As despesas de capital reais serão de aproximadamente NT$ 839,2 bilhões em 2021, aproximadamente NT$ 1,1 trilhão em 2022 e aproximadamente NT$ 30,4 bilhões em 2023. As despesas reais totais para o Plano da Grande Viagem atingiram NT$ 2 trilhões.
Actualmente, a fábrica de Kumamoto no Japão está a progredir suavemente e está prestes a entrar em produção em massa; a fábrica do Arizona, nos Estados Unidos, está presa em questões trabalhistas e de subsídios, e foi adiada por um ano, até 2025; a fábrica de Dresden, na Alemanha, está em andamento e ainda nos estágios preparatórios de seleção do local e planejamento de mão de obra.
O mundo exterior geralmente acredita que o atraso na fábrica dos EUA está relacionado à falta de experiência em gestão multinacional da TSMC, e até mesmo os sindicatos dos EUA solicitaram negociações com a TSMC.
“Phoenix City não é um bambu e a cultura americana do local de trabalho é muito diferente”, disse Yang Yingchao sem rodeios, esperando que a TSMC possa aprender com a experiência americana e ajustar seu plano de expansão global da fábrica. A fábrica japonesa é um bom campo de treinamento.
4. Promover o progresso na construção de fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos. A fábrica japonesa é um caso indicador de cooperação transnacional.Além disso, as negociações internacionais da TSMC a nível governamental ainda estão em fase de aprendizagem. Um oficial de assuntos políticos que está familiarizado com as operações políticas observou: "As empresas não podem derrotar o governo, especialmente as empresas estrangeiras. Você pode conhecer os regulamentos sobre água, eletricidade, terra, mão de obra, leis e regulamentos, impostos, etc., mas cada campo tem seus próprios problemas. Se a negociação não for boa, você descobrirá que se juntou a um navio pirata e terá problemas."
A fábrica de Kumamoto foi concluída conforme planejado, o que tem muito a ver com o apoio do governo japonês. O governo japonês não só eliminou as barreiras à construção da fábrica, mas também cumpriu os seus compromissos e atribuiu fundos continuamente. O subsídio para a primeira planta foi de 478 bilhões de ienes (aproximadamente NT$ 103 bilhões), que terá início em 2023 e será totalmente pago em 2024.
Liu Peizhen, diretor do Banco de Dados Industrial e Econômico do Instituto Nacional de Economia de Taiwan, estima que o governo japonês subsidia a fábrica da TSMC em Kumamoto em até 42%. Além disso, a segunda fábrica também receberá quase 900 mil milhões de ienes em subsídios do governo japonês. Se tudo correr bem, a produção em massa deverá começar em 2027.
Aparentemente, a TSMC está aprendendo a lidar com outros governos. Liu Peizhen destacou que a abertura da fábrica japonesa é, até certo ponto, “uma pequena exibição para os governos dos EUA e da Alemanha”. Contanto que o governo aloque dinheiro rapidamente, a TSMC terá a capacidade de concluir o projeto conforme programado.
5. Aproveite oportunidades de negócios para crescimento de chips.Após uma redução de estoques que durou um ano, a indústria de semicondutores tem uma perspectiva brilhante para 2024, e espera-se que a capacidade de produção da fábrica de Kumamoto atenda à demanda. A agência de pesquisa IDC prevê que o mercado de vendas de semicondutores retornará a uma tendência de crescimento, com uma taxa de crescimento anual de 20%.
Liu Peizhen analisou que a taxa de crescimento avaliada pela agência de pesquisas foi muito elevada, principalmente porque o período base do ano anterior foi muito baixo. Com a recuperação gradual da demanda por terminais de eletrônicos de consumo, os telefones celulares e os computadores certamente se tornarão positivos este ano, e os chips de IA estão em falta. "A indústria de semicondutores crescerá pelo menos 10% em 2024, mas como dezenas de novas fábricas de wafer serão lançadas em todo o mundo este ano, espera-se que os fabricantes com processos maduros enfrentem guerras de preços. No entanto, a TSMC não será afetada e o crescimento ainda é esperado."
Na foto: bases de produção globais da TSMC
Em relação à próxima produção em massa da fábrica de Kumamoto, por que não se falou em “esvaziar Taiwan” quando a fábrica do Arizona, nos Estados Unidos, foi inaugurada?
A principal razão é que a fábrica de Kumamoto utiliza processos maduros. Espera-se que a primeira planta utilize tecnologias de processo de 12/16 nanômetros e 22/28 nanômetros. Mesmo os 6 nanômetros planejados para a segunda fábrica não serão o processo mais recente quando for inaugurada em 2027. No entanto, as fábricas americanas têm se aproximado dos processos de fabricação mais avançados desde o início, fazendo com que os estrangeiros se preocupem com a "transferência de tecnologia".
Um responsável industrial que está familiarizado com a operação lamentou que a cerimónia de inauguração da fábrica dos EUA tenha ocorrido em Dezembro de 2022, e a "teoria do esvaziamento" fermentou nas apertadas eleições do condado e do autarca. Agora parece que a energia e os talentos mais valiosos de P&D da TSMC são realmente difíceis de serem drenados.
“É uma tendência inevitável para a TSMC se tornar global, e também é inevitável que processos de fabricação maduros se movam para o exterior. Ele lembrou Taiwan de examinar pragmaticamente a dinâmica da indústria.
A globalização é uma tendência e os custos elevados não serão um obstáculo
O progresso do estabelecimento de uma fábrica pela TSMC nos Estados Unidos atraiu a atenção. Miller, autor do livro “Chip Wars”, destacou em entrevista que a globalização das linhas de produção da TSMC é uma tendência natural de desenvolvimento. Ele acredita que fatores como diferenças na cultura de trabalho entre Taiwan e os Estados Unidos ou custos de produção mais elevados nos Estados Unidos não serão um obstáculo ao estabelecimento de uma fábrica da TSMC nos Estados Unidos.
Chris Miller aceitou recentemente uma entrevista exclusiva com a Agência Central de Notícias da China na Harvard Kennedy School e destacou que não acredita que o modelo de semicondutores de sucesso de Taiwan possa ser copiado por outros países ou regiões, mas é muito natural que as linhas de produção de semicondutores de Taiwan se tornem globalizadas.
A TSMC planeja abrir fábricas em Kumamoto, Japão, Dresden, Alemanha e Arizona, EUA. A fábrica japonesa deverá ser inaugurada no final de fevereiro. O progresso relativo da fábrica dos EUA foi adiado, desencadeando discussões em todas as esferas da vida.
Miller disse em uma entrevista que não acha que seja particularmente difícil construir fábricas de wafer nos Estados Unidos. Por exemplo, a Texas Instruments estabeleceu muitas fábricas de wafer lucrativas nos Estados Unidos por muitos anos, e as fábricas da Samsung nos EUA da Coreia do Sul também têm operado de maneira suave e lucrativa.
Miller disse que quando a TSMC abrir uma fábrica nos Estados Unidos, enfrentará inevitavelmente desafios de adaptação ao novo ambiente, incluindo a necessidade de compreender o novo mercado e aprender a comunicar com o governo e funcionários locais. “É por isso que a globalização não é fácil para as empresas, mas não significa que não precisem de seguir o caminho da globalização”.
Há rumores de que um dos obstáculos para a TSMC abrir fábricas nos Estados Unidos é a cultura de trabalho diferente. Por exemplo, os engenheiros nos Estados Unidos não estão dispostos a fazer horas extras nos finais de semana ou no meio da noite para lidar com emergências. Miller disse que estava altamente cético em relação a esta afirmação.
Miller usou a história como exemplo. Os Estados Unidos eram líderes na fabricação de chips na década de 1950. Naquela época, afirmava-se que a cultura americana era a mais adequada para a fabricação de chips. Mais tarde, o Japão tornou-se pioneiro na fabricação de chips. Ele também afirmou que o motivo era que o Japão tinha a melhor cultura de trabalho. Agora, o foco da fabricação de chips mudou para Taiwan e a Coreia do Sul. Taiwan e a Coreia do Sul também afirmam ter a melhor cultura de trabalho.
Miller disse: “Para mim, o ritmo de substituição das regiões líderes na indústria de chips é muito rápido e é difícil usar a cultura como uma explicação válida”. Qualquer empresa que pretenda expandir-se globalmente deve encontrar formas de adaptar a sua cultura de trabalho aos diferentes ambientes geográficos.
Quanto às preocupações com o alto custo de produção de wafers nos Estados Unidos, Miller não acredita que isso seja um obstáculo. Ele disse que a avaliação das empresas sobre a produção americana varia muito. Por exemplo, a Texas Instruments tem criado novas fábricas de wafer nos Estados Unidos porque acredita que os Estados Unidos são a linha de produção mais eficiente.
Miller destacou que o sucesso global da TSMC não se baseia na eficiência de baixo custo, mas porque a TSMC possui tecnologia melhor. Ele acredita que a ênfase excessiva nas questões de custo prejudicará a produtividade de semicondutores de alta eficiência de Taiwan. “A competitividade dos engenheiros taiwaneses não se deve aos baixos salários, mas às altas qualificações”. Ele nunca ouviu nenhum presidente de empresa de chips dizer que deseja mão de obra barata, apenas que deseja recrutar os melhores talentos.
Questionado se estava otimista sobre o progresso da TSMC na criação de uma fábrica nos Estados Unidos, Miller disse cautelosamente: “Precisamos esperar e ver como a situação evolui”. A chave é que a TSMC não pode buscar linhas de produção de baixo custo nos Estados Unidos. A TSMC não é um fabricante de chips de baixo custo e há muitas outras empresas que fabricam chips baratos.
A mídia estrangeira informou recentemente que o governo dos EUA fornecerá bilhões de dólares em subsídios a empresas de chips avançados como TSMC, Intel e Samsung em um futuro próximo. Miller disse acreditar que a maioria das empresas que solicitam subsídios espera que este orçamento seja divulgado em breve, mas o valor específico ainda não é conhecido. Os Estados Unidos aprovaram o "Chip Act" para encorajar o aumento do investimento em chips nos Estados Unidos e fortalecer a resiliência da cadeia de abastecimento, mas os Estados Unidos não pretendem criar uma produção de chips completamente "autossuficiente".