De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, vários bancos chineses estão perto de chegar a um acordo para fornecer empréstimos sindicalizados para ajudar a Boyu Investment a adquirir 60% do negócio de retalho da Starbucks China. Os bancos estrangeiros perderam a oportunidade de participar do empréstimo nesta transação.
Disseram que o Ping An Bank, o Industrial Bank e o China Minsheng Bank estavam a negociar com a Boyu Capital um empréstimo sindicado de sete anos no valor de aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares. Afirmaram ainda que os termos específicos ainda estão em negociação e a lista dos bancos participantes ainda não foi finalizada. O empréstimo será utilizado pela Boyu Investment para pagar a aquisição, bem como para servir como capital de giro para novas joint ventures e para atender às necessidades de expansão.
A Starbucks concordou esta semana em vender o controle acionário de suas operações na China para a Boyu por um valor empresarial de US$ 4 bilhões, em um esforço para melhorar as lentas operações da cadeia de café naquele país.
O fracasso dos bancos estrangeiros em obter acesso às transacções de financiamento correntes realça o actual domínio dos bancos chineses no financiamento de transacções nacionais de fusões e aquisições em grande escala.
Pessoas familiarizadas com o assunto também revelaram que o China Merchants Bank, que anteriormente tinha sido considerado o mais promissor pelos participantes do mercado, também fracassou porque o banco apoiou outra empresa licitante nesta transação. A concorrência por empréstimos sindicalizados na China está a tornar-se cada vez mais acirrada e a participação em transações de alto perfil é cada vez mais estratégica.
Boyu, Starbucks, Ping An Bank, Industrial Bank, Minsheng Bank e China Merchants Bank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
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