A SpaceX planeja enviar um prospecto de oferta pública inicial (IPO) aos reguladores no final desta semana ou na próxima, disse The Information, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O documento confidencial formalizará os planos para um IPO da empresa de Elon Musk, que pretende abrir o capital em junho.
O IPO testará a aceitação dos investidores daquele que deverá ser o maior IPO da história dos EUA. De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, os consultores envolvidos nos preparativos prevêem que o tamanho do financiamento do IPO da empresa pode exceder 75 mil milhões de dólares, superior aos 50 mil milhões de dólares relatados anteriormente. A empresa, avaliada recentemente em 1,25 biliões de dólares, finalizará o tamanho do financiamento e a avaliação alvo apenas algumas semanas antes do seu IPO.
De acordo com a Renaissance Capital, um negócio desta magnitude excederia o montante arrecadado por todos os IPOs dos EUA no ano passado combinados.
A empresa não terá um período de bloqueio padrão de seis meses como a maioria dos IPOs. O período de restrição foi projetado para evitar que os insiders vendam ações de uma só vez, reduzindo o preço das ações. A SpaceX arrecadou cerca de 10 mil milhões de dólares nas últimas duas décadas como empresa privada, pelo que os seus consultores querem evitar uma venda massiva. Pessoas familiarizadas com o assunto acrescentaram que ainda estão a ser discutidas disposições específicas para o período de lock-up.
Banqueiros do Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase e Citigroup começaram a preparar-se para o IPO, embora ainda não tenham sido formalmente contratados. De acordo com relatórios anteriores do The Information, a SpaceX discutiu a divisão de funções entre vários bancos de investimento, com cada banco responsável por tarefas diferentes.
Espera-se que o roadshow para investidores institucionais se concentre em três temas: o negócio de lançamento espacial que se tornou uma fonte estável de receitas; o negócio de rápido crescimento da Internet via satélite Starlink; e suas perspectivas como fornecedora de data center orbital. Não se espera que o X de Musk (anteriormente Twitter, agora parte da SpaceX) e o XAI desempenhem um papel significativo em road shows para investidores públicos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.