Para oferecer suporte total ao conjunto completo de funções Siri AI futuras, espera-se que os futuros modelos do iPhone 18 da Apple aumentem as especificações de memória para pelo menos 12 GB LPDDR5X. Esta atualização de hardware não serve apenas para atender aos requisitos de largura de banda e capacidade de memória da computação local de IA, mas também pode adicionar combustível ao já restrito mercado global de DRAM.

A empresa de pesquisa KB Securities prevê que as remessas de iPhone da Apple aumentarão para cerca de 250 milhões de unidades em 2027. Sob a dupla superposição de remessas elevadas e altas especificações de memória para uma única máquina, sua demanda por DRAM móvel aumentará significativamente, fazendo com que o mercado de memória, que já está com um preço alto, enfrente um desequilíbrio mais severo entre oferta e demanda. Embora a vantagem negocial da Apple sobre os grandes fabricantes de nuvens (ou seja, "clientes de centros de dados de hiperescala") nas negociações de aquisição de DRAM esteja gradualmente a enfraquecer, com a sua enorme quota do mercado global de smartphones, os principais fabricantes de memória, como a Samsung Electronics, SK Hynix e Micron, continuarão a inclinar a sua capacidade de produção e prioridades de fornecimento para a Apple.

Os analistas apontaram que, à medida que a Siri AI continua a iterar e suas funções continuam a se expandir, a capacidade de memória exigida pelos dispositivos terminais irá “aumentar em espiral”. A Apple não pode mais controlar o uso “reduzindo a configuração dos modelos básicos”. Isso significa que mesmo o iPhone 18 básico provavelmente será equipado com 12 GB de DRAM junto com os modelos de última geração. Para os consumidores comuns, uma memória maior abrirá um novo espaço para casos de uso, como funções locais de IA e multitarefa, mas também aumentará o custo do material de toda a máquina e empurrará o mercado de DRAM para um estado mais tenso através do efeito de compressão da oferta e da demanda.

Neste contexto, o mercado está geralmente preocupado se a Apple aproveitará a oportunidade para aumentar os preços da série iPhone 18 para repassar a pressão do aumento dos custos de DRAM. Algumas pessoas acreditam que, à medida que o estoque de memória anteriormente acumulado da Apple se esgota gradualmente, juntamente com a demanda estável por LPDDR5X de alta especificação, suas opções na cadeia de suprimentos são limitadas e, teoricamente, há um incentivo para transmitir custos aos preços dos terminais. No entanto, um relatório do analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, apontou que a forte receita de "negócios de serviços" da Apple fornecerá à empresa amortecedores financeiros suficientes, permitindo-lhe absorver uma parte considerável da pressão de custos em meio a preços altos e voláteis de DRAM, permanecendo assim relativamente flexível no nível de preços.

Ao contrário da Apple, muitos concorrentes não possuem segmentos de negócios orientados a serviços da mesma escala e lucratividade para diluir os custos de hardware. Portanto, em um ciclo de oferta restrita de DRAM e preços altos, será mais difícil competir de frente com a Apple em configurações de memória de alta especificação. O relatório acredita que se espera que a Apple use o Siri AI como uma ferramenta de marketing importante para promover vigorosamente a atualização dos usuários. A sua cadeia de fornecimento e vantagens financeiras podem ajudá-la a consolidar ainda mais o seu domínio no mercado de smartphones topo de gama durante este ciclo de crise de memória e flutuações de preços.

Os observadores da indústria prevêem que, com o rápido aumento da demanda da Apple por chips LPDDR5X de alta capacidade, os principais fabricantes de DRAM, como Samsung e SK Hynix, se beneficiarão significativamente neste ciclo. Espera-se que as suas receitas e lucros aumentem, impulsionados pelo duplo impulso de recuperação na procura de smartphones e atualizações de terminais de IA, enquanto outras marcas de terminais a jusante poderão enfrentar desafios mais severos de fornecimento e custos. Em conjunto, a Siri AI não só traz iterações nas funções e experiências dos terminais, mas também desencadeia uma nova rodada de realocação de recursos no nível da cadeia de fornecimento global de semicondutores, e sua reação em cadeia continuará a fermentar nos próximos anos.