Recentemente, a Índia anunciou uma nova ronda de milhares de milhões de dólares em incentivos para o fabrico de smartphones e as indústrias de semicondutores, com o objectivo de contar com a sua experiência bem-sucedida na montagem de iPhones da Apple para transferir uma parte maior da cadeia de abastecimento global de electrónica para longe da China.
O programa, denominado "Plano de Fabricação de Telemóveis", terá a duração de cinco anos e tem um financiamento total de 625 mil milhões de rúpias (aproximadamente 6,5 mil milhões de dólares). O programa recompensará os fabricantes de smartphones com base nas vendas elegíveis, com uma taxa de incentivo que varia de 2,25% a 5%; se puderem comprar peças e subconjuntos importantes na Índia, também poderão receber um incentivo adicional de 1,5%. Além disso, Nova Deli também se comprometeu a adicionar mais 1,28 biliões de rúpias (aproximadamente 13,3 mil milhões de dólares) para apoiar a produção nacional de semicondutores. Com base no plano de incentivo de chips de US$ 10 bilhões lançado em 2021, aumentará ainda mais o apoio a equipamentos, materiais, design e pesquisa e desenvolvimento de chips.
Ao longo da última década, a Índia emergiu gradualmente como um importante centro de produção de smartphones, atraindo a capacidade de produção da Apple, Samsung e marcas chinesas como Xiaomi, OPPO e vivo. A Apple começou a montar iPhones na Índia em 2017 e desde então continuou a expandir a produção através de fornecedores como a Foxconn e o grupo indiano Tata. Cerca de 25% dos iPhones são agora fabricados na Índia, à medida que a empresa sediada em Cupertino diversifica a sua cadeia de abastecimento para além da China.
A expansão industrial da Índia não se limita à Apple. Na semana passada, o governo indiano aprovou uma joint venture de fabricação de smartphones entre a marca chinesa vivo e a fabricante indiana de eletrônicos Dixon Technologies. Ao mesmo tempo, Nova Deli também eliminou as tarifas de importação sobre alguns telemóveis e componentes eletrónicos, uma medida que deverá reduzir os custos de produção para empresas como a Apple e a Xiaomi.
No entanto, a Índia ainda tem um longo caminho a percorrer para desafiar o domínio da China neste domínio. De acordo com a Counterpoint Research, a China será responsável por 63% da produção global de smartphones em 2025, enquanto a Índia será responsável por apenas 18%, destacando os enormes desafios de escala para o ecossistema de produção e fornecimento que Nova Deli está a tentar construir.
Navkendar Singh, vice-presidente da empresa de pesquisa IDC, disse que o novo plano marca a mudança da Índia da estratégia inicial de "simplesmente aumentar a montagem" para "focar na profundidade, P&D e captura de valor local". Ele ressaltou que a Índia já havia tido um bom desempenho na montagem final, mas ainda era altamente dependente de componentes importados. À medida que a produção e a exportação se fortalecem, empresas como a Apple terão maior confiança para transferir linhas de produção para fora da China, o que também incentivará os seus parceiros da cadeia de abastecimento a aumentarem a aquisição de componentes locais.
O plano de produção de smartphones decorrerá até março de 2031. O governo indiano espera que a produção total de telemóveis atinja aproximadamente 39 biliões de rúpias (aproximadamente 405 mil milhões de dólares) durante este período e deverá criar aproximadamente 60.000 empregos diretos. Tarun Pathak, diretor de pesquisa da Counterpoint Research, acredita que este plano de cinco anos ajudará a trazer retornos mais fortes a longo prazo ao ecossistema de componentes da Índia e atrair mais fabricantes para se instalarem. Especialmente no contexto de preços de memória atingindo níveis recordes e a fraca rupia indiana aumentando os custos de importação, as marcas de smartphones estão tentando "gastar cada centavo" na aquisição de componentes, e a produção localizada proporcionará vantagens significativas no longo prazo.
Além de estimular a produção local, Nova Deli também espera que as empresas nacionais possam obter mais valor na cadeia da indústria de smartphones. Ashwini Vaishnaw, Ministro de Tecnologia da Informação da Índia, disse na conferência de imprensa que o governo planeja se concentrar no cultivo de marcas locais de telefonia móvel. Para o efeito, o programa inclui também um incentivo adicional de 3% das vendas elegíveis para design de produtos e I&D destinados ao crescimento de marcas indianas. Embora a Índia já tenha tido fabricantes locais de telemóveis, como Micromax, Karbonn e Lava, estas marcas perderam uma quota de mercado significativa devido à expansão agressiva de concorrentes chineses, como Xiaomi, vivo e OPPO.
Pankaj Mohindroo, presidente da Associação Indiana de Telefonia Móvel e Electrónica, destacou que a ambição da indústria indiana de smartphones vai muito além de construir uma marca nacional, e o seu objectivo deveria ser responder por 35% a 40% da produção global de telemóveis. A nova política ajudará a construir a rede de fornecedores, a experiência em engenharia e a tecnologia de fabrico necessárias para aprofundar o papel da Índia nas cadeias de abastecimento globais.
A aposta dupla da Índia em telemóveis e semicondutores mostra que Nova Deli está a tentar criar um ecossistema de produção eletrónica mais profundo para igualar o domínio da China neste campo. O boom na montagem do iPhone provou a capacidade da Índia de desempenhar um papel mais importante na produção global, mas o teste mais severo que enfrenta é se os fornecedores relacionados, as tecnologias essenciais e as ligações de produção de maior valor podem segui-lo.