Na recente teleconferência sobre os lucros do segundo trimestre da TSMC realizada em Taiwan, o CEO da TSMC, C.C. Wei expressou opiniões sinceras sobre a escolha dos processos de fabricação de semicondutores e a acirrada competição de mercado. Ele enfatizou ao analista do Morgan Stanley, Charlie Chan, que quando os clientes escolhem nós de tecnologia de fundição de chips e expandem a capacidade de produção, eles nunca são tão casuais quanto comprar leite em uma loja de conveniência. Além disso, ele também expressou abertamente na reunião sua inveja do departamento de fundição da rival Samsung por “obter lucros enormes”.
Esta reunião do relatório financeiro coincidiu com a divulgação dos resultados da gigante holandesa de equipamentos de fabricação de chips ASML, de modo que a discussão entre as duas partes se estendeu naturalmente ao pano de fundo da expansão da capacidade da indústria. Anteriormente, a administração da ASML revelou que, à medida que os fabricantes de chips estão competindo para atender à demanda explosiva de pedidos de IA avançada e outros chips, os pedidos de suas máquinas de litografia EUV de baixa abertura numérica (Low NA) estão próximos da saturação, e a empresa está planejando aumentar significativamente a capacidade de produção deste equipamento em 30%. Esta notícia despertou imediatamente a preocupação do mercado: se os concorrentes aproveitarão a oportunidade para expandir a capacidade de produção, representando assim uma ameaça ao domínio da TSMC.
Em resposta a esta preocupação, Wei Zhejia elaborou as complexas considerações enfrentadas por gigantes do design de chips como Apple, NVIDIA e AMD ao escolher as fundições. Ele destacou que esse processo é muito mais complicado do que simplesmente olhar qual empresa tem maior capacidade de produção. Ele pegou emprestadas as palavras de um cliente como uma analogia para dizer que selecionar e produzir em massa um nó tecnológico definitivamente não é como ir ao 7-Eleven para comprar leite. "Esta é uma escolha de parceiros tecnológicos e não há atalhos. É necessário ter um conhecimento profundo da tecnologia e verificar a aplicação real testando o chip. As duas partes devem trabalhar em estreita colaboração antes de poderem preparar a capacidade de produção e alcançar a produção em massa. É por isso que todo o processo leva cerca de cinco anos." Wei Zhejia enfatizou que a cooperação OEM é um compromisso profundo e de longo prazo, e não é de forma alguma tão simples como "Acho que o leite desta loja está melhor hoje e posso simplesmente mudar para outra loja de conveniência amanhã".
Durante a reunião, os analistas também direcionaram o assunto aos dois principais concorrentes da TSMC – a Intel, que recebeu forte apoio do governo dos EUA, e a Samsung, que obteve enormes lucros no negócio de fundição. Enfrentando a pressão competitiva da Intel, Wei Zhejia revelou que a TSMC realmente recebeu apoio governamental, mas a empresa não fez um anúncio de alto perfil. Ao falar sobre a Samsung, Wei Zhejia admitiu que a outra parte realmente obteve lucros extremamente enormes e expressou com humor que sentia "muito ciúme" disso.
Apesar da dupla pressão competitiva de subsídios e lucros, o líder da TSMC permanece confiante. Ele concluiu que, no longo prazo, a confiança absoluta dos clientes e suas capacidades técnicas insubstituíveis são as principais forças motrizes que determinam se uma fundição de wafer pode alcançar o verdadeiro sucesso.