Resumo:
Em 20 de outubro, a Reuters publicou um artigo detalhado afirmando que a Volkswagen se uniu à Xpeng Motors para salvar o seu negócio chinês, mas as vendas dos modelos lançados em conjunto por ambas as partes ficaram muito aquém das expectativas. Em 2023, a Volkswagen recorreu à Xpeng Motors, na esperança de utilizar esta cooperação para reverter o declínio dos seus negócios na China. Naquela altura, os executivos da Volkswagen promoveram vigorosamente a cooperação entre as duas partes, dizendo que era um atalho que permitiria à Volkswagen desenvolver modelos mais alinhados com as necessidades do mercado chinês ao ritmo acelerado da indústria automóvel chinesa.
Volkswagen enfrenta dificuldades na China
No entanto, três anos depois, o primeiro produto lançado pelas duas partes tornou-se um microcosmo do declínio da posição da Volkswagen no maior mercado automóvel do mundo. Segundo dados da consultoria automobilística ThinkerCar, o volume médio mensal de vendas do modelo SUV elétrico puro ID. O UNYX 08 de abril a agosto deste ano foi de apenas 267 unidades. De acordo com os documentos de planejamento interno da Volkswagen, a empresa planejou originalmente atingir vendas mensais de 3.622 unidades deste carro este ano, mas as vendas reais foram inferiores a um décimo dessa meta.
O começo fraco do carro reflete a luta da Volkswagen para recuperar sua sorte na China. Durante décadas, a Volkswagen foi campeã de vendas no mercado automóvel chinês, posição que só perdeu em 2022. O mercado chinês é o principal desafio da crise global da Volkswagen: este mercado que outrora contribuiu com quase 50% dos lucros do grupo agora representa apenas cerca de 10%. A surpreendente reversão forçou a empresa a passar pela maior reestruturação dos seus 89 anos de história.
ID Volkswagen. UNYX 08
ID. O UNYX 08 também destaca um problema de longa data com a estratégia da Volkswagen na China. A Volkswagen está ciente de que o mercado chinês está a migrar para modelos de alta tecnologia e procura fazer parcerias com empresas locais para recuperar o atraso. No entanto, a montadora alemã tem lutado para transformar essas apostas em sucesso comercial.
O relatório da Reuters é baseado em uma análise de documentos da empresa não divulgados anteriormente e em entrevistas com seis pessoas com conhecimento da Volkswagen, incluindo executivos e consultores atuais e antigos. Tomadas em conjunto, as ambições da VW excedem o que a sua estratégia de produtos, preços e vendas pode alcançar.
VW vende o ID. UNYX 08 através de uma rede de vendas limitada que ainda está em sua infância. Este carro também é difícil de competir com os SUVs elétricos mais recentes no mercado chinês com configurações de software mais ricas.
A VW não comentou a previsão de vendas contida no documento. A empresa afirmou em comunicado que a parceria com a Xpeng Motors cria uma nova arquitetura de veículo elétrico que pode ser usada para apoiar modelos produzidos localmente e acelerar o desenvolvimento de veículos. A Volkswagen disse que o projeto foi concluído em apenas 18 meses, estabelecendo um recorde. A empresa também disse que o ID. UNYX 08 SUV e o ID relacionado. O sedã UNYX 09 também é resultado da cooperação entre as duas partes.
Não é econômico
Os problemas do UNYX 08 começam no próprio veículo. O carro custava aproximadamente US$ 34.260 quando foi lançado. No entanto, rivais chineses com preços semelhantes oferecem recursos mais avançados. O Xiaomi YU7 está equipado com um sistema de sensor avançado e o JiKr 7X suporta carregamento rápido.
De acordo com dados da consultoria automotiva ThinkerCar, entre abril e agosto deste ano, o Xiaomi YU7 vendeu quase 57 mil unidades, o Jikrypton 7X vendeu mais de 21 mil unidades, enquanto o ID. UNYX 08 vendeu apenas cerca de 1.300 unidades.
Comparação de vendas entre UNYX 08 e outros modelos rivais
"Os consumidores chineses perguntarão: Por que comprar carros alemães caros se podem obter essas tecnologias a um preço muito mais baixo?" disse Pedro Pacheco, vice-presidente de pesquisa do Gartner.
Stephen Reitman, analista automotivo da Bernstein Research, lembrou que em abril de 2024, a Volkswagen mostrou aos analistas renderizações computacionais de modelos desenvolvidos em cooperação com a Xpeng Motors. “No dia seguinte fomos ao Salão do Automóvel de Pequim e basicamente já podíamos ver esse design no mercado.” Reitman disse.
Os canais de vendas são muito pequenos
Cinco pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que uma decisão arriscada sobre os canais de vendas exacerbou ainda mais as dificuldades do carro. A Volkswagen venderá o UNYX 08 principalmente através de uma nova rede de concessionários independentes operada pela Volkswagen Anhui, em vez de através dos mais de 3.000 concessionários operados pela Volkswagen e pelos parceiros de joint venture FAW e SAIC. Volkswagen Anhui é uma joint venture com foco em veículos elétricos.
Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a rede de vendas da Volkswagen em Anhui é muito menor, fazendo com que muitos consumidores nem sequer saibam que o carro existe.
A Volkswagen disse que as vendas dos modelos Volkswagen Anhui, incluindo o ID lançado anteriormente. UNYX 06 e ID. UNYX 07, estão crescendo. A empresa disse que a Volkswagen Anhui expandiu seus pontos de venda para 166 e está cooperando com a FAW-Volkswagen para vender modelos relacionados em algumas lojas selecionadas. A Volkswagen disse que esta abordagem visa atingir mais consumidores.
Para a VW, a parceria com a Xpeng Motors é a mais recente de uma série de joint ventures problemáticas, oportunidades perdidas e iniciativas incompletas na China que abrangem baterias, condução autónoma, infraestrutura de carregamento, software e até carros voadores.
UNYX 08 na fábrica da Volkswagen em Anhui
Stefan Bratzel, fundador e diretor do Center for Automotive Management, uma organização de pesquisa alemã, disse que a Volkswagen "agiu tarde demais para desenvolver as capacidades profissionais necessárias hoje".
Esse dilema assola quase todas as montadoras estrangeiras na China. Ficando para trás em software, baterias e plataformas de veículos, as marcas estrangeiras recorreram a parceiros chineses para se manterem relevantes no mercado. Contudo, o acesso às tecnologias chinesas não garante que estas correspondam à velocidade, à execução ou ao apelo do consumidor dos concorrentes locais.
As marcas automóveis chinesas, lideradas pela BYD e pela Geely, têm vindo a expandir a sua quota de mercado, lançando modelos ricos em software mais rapidamente e muitas vezes a preços mais baixos, forçando rivais outrora dominantes, como a Volkswagen e a Toyota, a lutar para manter a sua posição no mercado.
Objetivos radicais
Apesar da fraca resposta do mercado ao ID. UNYX 08, a Volkswagen ainda está estabelecendo metas de vendas igualmente agressivas para seu próximo modelo, o ID. O carro deve chegar aos showrooms este mês.
A VW previu em seu documento de planejamento de produto no início deste ano que as vendas médias mensais do modelo seriam próximas de 4.900 unidades e que as vendas anuais excederiam 90.000 unidades até 2034.
Duas pessoas familiarizadas com o processo de planejamento da VW disseram que previsões de vendas ambiciosas eram cruciais para a aprovação de novos modelos na sede de Wolfsburg. Este mecanismo pode induzir os gestores a apresentar previsões demasiado optimistas.
Os documentos de planejamento do produto mostram que a Volkswagen inicialmente esperava vendas do ID. UNYX 08 atingirá 32.600 unidades até o final de 2026 e 70.400 unidades no próximo ano. Os planos para 2024 também mostram que a Volkswagen esperava vendas anuais de mais de 120 mil veículos no final do ciclo de produto do modelo.
Mas os documentos mostram que no início deste ano, a Volkswagen reduziu a sua previsão para 2026 em mais de 60%, para 12.300 veículos. Ainda assim, a empresa prevê vendas de 64 mil veículos em 2027, cerca de 10% abaixo da meta original.
Nas últimas semanas, a Volkswagen vem promovendo o UNYX 08, e o preço está 17% mais barato do que quando foi lançado em abril deste ano.
"Casamento e Divórcio"
O público já previu há muito tempo as mudanças perturbadoras no mercado chinês. Em 2019, numa apresentação a investidores e acionistas, a Volkswagen China afirmou que planeava lançar cerca de 40 veículos de nova energia produzidos localmente até 2025, incluindo veículos eléctricos puros e veículos híbridos plug-in, e esperava entregar 1,5 milhões de veículos no mercado chinês nesse ano.
No entanto, de acordo com dados da empresa, a meta final de vendas da Volkswagen foi inferior a um décimo do plano original. Apenas 115.500 veículos 100% elétricos foram entregues no mercado chinês no ano passado.
De acordo com informações divulgadas por três pessoas familiarizadas com o assunto, registros corporativos e anúncios públicos, à medida que o mercado de veículos elétricos da China acelera, a Volkswagen começou a explorar diversas cooperações com empresas chinesas locais, na esperança de ganhar a velocidade e a experiência que lhe faltam.
Duas pessoas familiarizadas com a cooperação da Volkswagen na China disseram que a empresa chama essa estratégia de "casamento e divórcio": primeiro formar alianças com empresas locais, aprender uns com os outros e depois retirar-se da cooperação após dominar a tecnologia e a experiência necessárias.
He Xiaopeng e o CEO da Volkswagen China, Bai Ruide
Duas pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que na época em que Ralf Brandstätter se tornou CEO da Volkswagen China em agosto de 2022, a Volkswagen havia explorado a cooperação com a BYD, o maior fabricante de veículos elétricos da China, inclusive considerando deixar a marca Jetta usar a plataforma Dolphin da BYD.
Durante a devida diligência, os funcionários da VW encarregados de revisar as finanças da BYD ficaram surpresos com os custos de fabricação mais baixos da BYD, disse uma das pessoas.
No entanto, duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a BYD não está disposta a cooperar. A Reuters não conseguiu descobrir por que as partes não conseguiram chegar a um acordo.
Além disso, no mesmo ano, a Volkswagen também explorou a cooperação com a Leapmotor. Eventualmente, a Stratis chegou a um acordo de parceria com a Leap Motors no final daquele ano.
A declaração da Volkswagen não mencionou negociações com a BYD e a Leapmotor. A BYD não comentou e a Leapmotor não respondeu às questões relevantes.
Alguma cooperação que foi implementada não só não conseguiu resolver problemas antigos, como também criou novos. A Reuters informou em julho que o projeto cancelado do carro voador da Volkswagen estava envolvido em uma disputa legal com seu parceiro chinês.
A joint venture da Volkswagen com a startup chinesa Dupu New Energy para construir estações de carregamento rápido também deu errado. A colaboração, que começou em 2020, terminou em disputas de acionistas, ações judiciais e reclamações de fornecedores sobre pagamentos não pagos, mostram documentos da empresa. Em 2024, a Dupu New Energy processou a Volkswagen China e os executivos e diretores da joint venture, acusando-os de prejudicar os interesses comerciais da empresa.
A Volkswagen disse à Reuters que o Supremo Tribunal Popular da China rejeitou o processo da Dupu New Energy em março. Nem a Dupu New Energy nem o tribunal responderam aos pedidos de comentários.
O próximo Nokia?
Em 2019, um em cada cinco automóveis de passageiros vendidos na China era um Volkswagen. De acordo com a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros, a participação da Volkswagen no mercado chinês caiu para 10% nos primeiros oito meses deste ano.
O que torna a situação da Volkswagen única é a sua profunda dependência do mercado chinês e a dificuldade de executar uma transformação decisiva num mercado agora dominado por empresas chinesas. Isso torna crucial a sua aposta na Xpeng Motors.
Um ex-funcionário da VW comparou a situação à enfrentada pela Nokia, Kodak e BlackBerry: a administração da VW acredita que sua marca pode resistir mesmo que o mercado mude para rivais chineses com tecnologia mais avançada e ciclos de inovação mais curtos.
Bill Russo, fundador da empresa de consultoria Automobility de Xangai, acredita que esta comparação é um alerta, mas não pode ser usada para concluir que a Volkswagen não tem esperança de recuperação. Ele disse que ainda há uma chance de o público se recuperar.
Mas o risco, acrescentou, é que "o mercado esteja mudando mais rápido do que as empresas conseguem se reinventar".
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