Resumo:
Em 3 de novembro, de acordo com a última análise da empresa de pesquisa de mercado Counterpoint Research, a Volkswagen está implementando um ajuste de estratégia tecnológica global: por um lado, está cooperando com a NXP (NXP) para promover uma arquitetura eletrônica e elétrica globalmente unificada e, por outro lado, está estabelecendo um sistema tecnológico local com maior autonomia na China. Isto significa que a Volkswagen está a adoptar uma tecnologia de “sistema dual-track” para responder às diferentes necessidades entre operações em grande escala no mercado global e rápida iteração no mercado chinês.
Em 26 de outubro, a Volkswagen e a NXP chegaram a uma cooperação estratégica e planejam usar microcontroladores da série S32K5 como módulos de controle regionais, abrangendo diversas marcas e modelos do grupo. O primeiro modelo equipado com tecnologias relacionadas está previsto para ser lançado em 2027.
Apenas dois dias depois, a Volkswagen realizou seu primeiro Tech Day na China e lançou um sistema de tecnologia local chamado VEGA, cobrindo as três principais áreas de plataforma veicular, arquitetura eletrônica e elétrica e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS).
A Counterpoint Research acredita que estas duas decisões podem parecer contraditórias, mas na verdade reflectem a redistribuição do domínio da Volkswagen na investigação e desenvolvimento tecnológico global:
A arquitectura global procura escala e estabilidade, enquanto a arquitectura chinesa dá prioridade à velocidade de desenvolvimento e à adaptabilidade do mercado.
Essa estratégia também significa custos operacionais mais elevados. A operação paralela de dois sistemas técnicos aumentará o investimento em testes de verificação, gestão da cadeia de abastecimento e manutenção de software. Ainda há incerteza sobre se as duas arquiteturas serão gradualmente integradas no futuro e qual arquitetura dominará.
A eficiência de P&D da Volkswagen China melhorou bastante, com os testes de software reduzidos de três dias para duas a três horas.
Neste Tech Day, a Volkswagen se concentrou em demonstrar o progresso do sistema local de P&D da China. Entre eles, a cadeia de ferramentas de IA C-Brain desenvolvida com base na China Electronics and Electrical Architecture CEA tornou-se um meio importante para melhorar a eficiência de P&D.
Dados divulgados pela Volkswagen mostram que, com a ajuda do C-Brain, o ciclo de testes funcionais de software foi reduzido dos
3 dias originais para 2 a 3 horas
, o tempo de diagnóstico de problemas de software foi reduzido de2 semanas para 20 minutos
.A Counterpoint Research salientou que, embora estes números não possam representar diretamente a melhoria na eficiência global de I&D, refletem que a Volkswagen está a mudar o seu modelo anterior de confiar num processo global unificado de I&D.
Na opinião da agência, a importância do VEGA reside não apenas no lançamento de um sistema técnico, mas também no fato de que a Volkswagen começou a entregar mais decisões de pesquisa e desenvolvimento em plataformas de veículos, arquitetura eletrônica e elétrica e sistemas de direção inteligentes às equipes chinesas para encurtar o desenvolvimento de tecnologia e os ciclos de iteração de produtos.
Em termos de arquitetura eletrônica e elétrica, o CEA é uma parte importante do sistema tecnológico da Volkswagen China, mas não é desenvolvido de forma totalmente independente.
Em abril de 2024, a Volkswagen e a Xpeng Motors assinaram um acordo-quadro de cooperação estratégica em arquitetura eletrônica e elétrica, estabelecendo claramente o desenvolvimento conjunto baseado na arquitetura eletrônica e elétrica EEA 3.0 de última geração da Xpeng. A Volkswagen enfatizou que o CEA foi desenvolvido em conjunto pela Volkswagen (China) Technology Co., Ltd. (VCTC), CARIAD China e Xpeng Motors.
A Counterpoint Research acredita que o CEA integra a tecnologia de arquitetura eletrônica e elétrica da Xpeng, o sistema funcional de segurança e verificação da Volkswagen, e o desenvolvimento de engenharia localizado é concluído pela equipe de P&D da Volkswagen na China.
É importante notar que à medida que a arquitetura eletrônica e elétrica do Xpeng evolui para EEA 4.0 em 2026, o Volkswagen CEA 1.0 também enfrenta o problema de como continuar a atualizar e estreitar as diferenças geracionais na tecnologia.
No entanto, a agência acredita que
uma mudança mais importante para a Volkswagen do que a geração de tecnologia adotada é a delegação de alguns direitos de definição arquitetônica e direitos de seleção de tecnologia à equipe chinesa.
Isto significa que o departamento de I&D chinês não é apenas responsável pela adaptação da localização, mas também pode participar mais profundamente na formulação da rota técnica subjacente.Na área de chips de direção inteligente, a Volkswagen também adotou uma estratégia paralela de múltiplas rotas.
A Counterpoint Research apontou que a Volkswagen traçou três rotas de tecnologia de chips ADAS na China, incluindo a promoção de chips de desenvolvimento próprio por meio da joint venture CoreCheng estabelecida com a Horizon.
De acordo com as informações divulgadas pela agência, a CoreCheng está desenvolvendo o sistema em chip (SoC) C7H, de codinome Nash Architecture, e planeja
produção em massa em 2028
.A Counterpoint Research apontou especificamente que o C7H não é um produto de chip licenciado diretamente pela Horizon IP. A Horizon desempenha principalmente as funções de acionista de joint venture, fornecedora de tecnologia de modelo básico de IA e parceira da cadeia de suprimentos de chips.
Para a Volkswagen, um dos objetivos importantes dos chips de desenvolvimento próprio é reduzir a dependência de fornecedores externos e reduzir o custo da tecnologia de alto valor agregado por meio do desenvolvimento interno.
A Counterpoint Research acredita que isso reflete as mudanças que estão ocorrendo na indústria automotiva: as montadoras não estão mais satisfeitas com a compra de chips padronizados fornecidos pelos fornecedores, mas esperam ter mais direitos de definição de chips para atender às necessidades de desempenho, custo e diferenciação de produtos de seus próprios sistemas de direção inteligentes.
Além da arquitetura técnica e dos chips, a Volkswagen também anunciou seu plano técnico para direção autônoma de alto nível.
No Tech Day, a Volkswagen afirmou que planeja
ter a tecnologia de direção autônoma L3 pronta até 2027
.No entanto, a Counterpoint Research lembra que a prontidão tecnológica não significa que funções relevantes serão oficialmente comercializadas para consumidores chineses em 2027.
A agência destacou que a preparação técnica, a aprovação dos testes de estrada e o acesso ao mercado para usuários individuais pertencem a diferentes etapas. Combinado com as regulamentações relacionadas à condução autônoma da China e ao processo de acesso ao mercado, prevê-se que a condução autônoma L3 da China para usuários individuais possa ser comercializada já em 2029.
Além disso, a Volkswagen também planeja aplicar o sistema de tecnologia desenvolvido na China em mais mercados estrangeiros, incluindo a promoção da plataforma CMP integrando a arquitetura CEA na América do Sul, África, Sudeste Asiático e outras regiões.
A Counterpoint Research acredita que este layout visa principalmente usar as vantagens do sistema de P&D da China em controle de custos e eficiência de desenvolvimento para atender às necessidades de produtos dos mercados emergentes.
No entanto, o fornecedor do microcontrolador de controle regional utilizado na arquitetura CEA da Volkswagen ainda não foi divulgado. O facto de os chips locais da China serem utilizados no futuro também afectará a medida em que a cadeia de fornecimento de electrónica automóvel da China participa no sistema global de produtos da Volkswagen.
A Counterpoint Research concluiu que o núcleo do ajuste da estratégia tecnológica da Volkswagen não é apenas estabelecer um sistema local de P&D na China, mas também redistribuir o poder de tomada de decisão tecnológica dentro do grupo.
No passado, a Volkswagen dependia principalmente da sua sede alemã para liderar o desenvolvimento tecnológico global, e a equipa chinesa era responsável pela adaptação local; agora, a equipe chinesa está ganhando mais opções em arquitetura subjacente, chips e tecnologia de direção inteligente.
Mas ainda não se sabe se esse ajuste poderá ser bem-sucedido. A paralelização a longo prazo de dois conjuntos de sistemas tecnológicos trará custos adicionais. Se a tecnologia desenvolvida pela equipa chinesa pode constituir uma vantagem de escala e se irá afectar reversamente a rota tecnológica global da Volkswagen no futuro, tornar-se-ão questões que a Volkswagen terá de responder na próxima fase.
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