Resumo:
A Anthropic anunciou hoje que lançará um road show de oferta pública inicial (IPO) de ações ordinárias Classe A. A previsão é que seja precificado na próxima quarta-feira e comece a ser negociado na quinta-feira. A avaliação alvo do IPO é de aproximadamente US$ 1 trilhão. A faixa de preço da oferta deverá ser de US$ 70-78 por ação. A empresa solicitou ser listada no Nasdaq Global Select Market sob o código de ações ANT.
Desta vez, está prevista a emissão de 825 milhões de ações ordinárias classe A, das quais 8013513540 milhões de ações serão emitidas pela Anthropic e 23648646 ações serão vendidas por alguns acionistas existentes. Os recursos provenientes da venda de ações pelos acionistas existentes não vão para a Anthropic. A Anthropic pretende conceder aos subscritores uma opção de lote adicional de 30 dias para subscrever até 123,75 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais.
A empresa disse que AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia, TSMC e outros parceiros comprarão suas ações ordinárias Classe N de US$ 26 bilhões por meio de colocações privadas.
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