Resumo:
Em 11 de novembro, pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que a oferta pública inicial (IPO) da empresa de inteligência artificial Antrópico foi subscrita várias vezes, e as intenções de subscrição dos investidores excedem em muito o número de ações disponíveis para emissão, indicando forte demanda de investidores institucionais pelo plano de listagem do desenvolvedor Claude. Esta subscrição foi motivada principalmente pela apresentação de grandes intenções de subscrição por parte de grandes investidores institucionais, e os acordos específicos de emissão ainda poderão ser ajustados.
De acordo com documentos apresentados anteriormente pela Anthropic, a empresa planeja emitir 825 milhões de ações a um preço de US$ 70 a US$ 78 por ação e, simultaneamente, realizar uma colocação privada de US$ 26 bilhões. O tamanho máximo de financiamento combinado das duas transações é de aproximadamente US$ 90,4 bilhões, o que deverá exceder o IPO planejado da SpaceX e se tornar a maior transação de emissão de ações do mundo. A Anthropic está atualmente buscando uma avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 1,4 trilhão. Se a demanda por subscrições subsequentes continuar forte, a empresa ainda poderá aumentar os preços durante o processo de emissão.
A Anthropic também está aumentando seus esforços de promoção para investidores institucionais e planeja realizar um evento online ao vivo nesta sexta-feira, que contará com a presença do CEO Dario Amodei e do CEO do JP Morgan, Jamie Dimon.
No entanto, alguns investidores existentes estão revendendo suas cotas de subscrição de IPO a outros compradores potenciais, enquanto outros acionistas pré-listados estão vendendo interesses de investimento indiretos por meio de entidades de propósito específico (SPVs). Estes acordos permitem que os primeiros investidores reduzam o risco de detenção de posições e cobrem taxas adicionais, mas também levantam preocupações do mercado sobre a potencial pressão de venda nas fases iniciais da cotação.
O IPO foi liderado pelo Goldman Sachs e Morgan Stanley, com a participação de outros 20 bancos. A Anthropic planeja ser listada no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “ANT”.
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