Resumo:
Musk postou nas redes sociais em 14 de outubro,
elogiando publicamente a Micron por seu preço razoável de memória, ao mesmo tempo em que aludiu aos preços de outros fabricantes como "semelhantes à extorsão" e disse que os clientes de hoje nunca esquecerão como foram tratados.
Musk não mencionou outras empresas, mas o mercado global de DRAM é dominado pela Micron, Samsung e SK Hynix. Não é difícil adivinhar quem é o alvo.
Esta não é a primeira vez que Musk elogia a Micron.
Em julho deste ano, ele agradeceu à Micron por “reservar capacidade de produção para a Tesla nos próximos anos”, dizendo que os preços das memórias na época eram bastante absurdos. Ele também disse que a Micron havia bloqueado cotas de alocação para a Tesla em condições razoáveis.
O negócio de Musk é um grande consumidor de memória. O data center Colossus da xAI usa um grande número de GPUs NVIDIA. Os sistemas de bordo e as plataformas de computação de condução autónoma da Tesla também requerem um grande número de chips de memória, o que significa que as flutuações nos preços da memória afectam directamente a sua estrutura de custos.
Além disso, de acordo com a previsão do JPMorgan Chase, a lacuna na oferta de DRAM será de cerca de 20% este ano, 19% em 2027 e 15% em 2028. A pressão sobre os preços não diminuirá no curto prazo.
A afirmação de Musk de que “os clientes não esquecerão” também aponta uma realidade no mercado de armazenamento.
Durante períodos de escassez de oferta, os clientes que são forçados a aceitar contratos de longo prazo com preços elevados lembrar-se-ão quais os fornecedores que lhes deram espaço para respirar em tempos difíceis e quais se aproveitaram da situação.
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