Resumo:
O negócio de fundição de wafer da Samsung Electronics finalmente deu início a um avanço importante. De acordo com o "Daily Economic News" da Coreia do Sul relatado em 3 de novembro, a Samsung recebeu o pedido básico de matriz de memória de alta largura de banda (HBM) de próxima geração da AMD e planeja usar a segunda fábrica de wafer (Taylor Fab 2) em Taylor, Texas, que está em construção nos Estados Unidos, para produzir chips relacionados. Segundo relatos, quase toda a capacidade de produção planejada da fábrica recebeu pedidos de clientes, dos quais a AMD representa a grande maioria.
Este pedido é de grande importância para a fundição de wafers da Samsung. Nos últimos anos, a Samsung enfrentou forte concorrência da TSMC na área de processos avançados, especialmente nos mercados de computação de alto desempenho e chips de inteligência artificial. Sempre foi difícil obter o reconhecimento do cliente equivalente ao da TSMC. A aquisição do pedido básico de matrizes HBM da AMD significa que a Samsung tem a oportunidade de combinar suas vantagens de fabricação de memória com recursos avançados de fundição de chips lógicos para expandir ainda mais seu escopo de negócios na cadeia de fornecimento de hardware de IA.
A HBM não está simplesmente empilhando vários chips DRAM. A parte inferior geralmente contém uma matriz base, responsável por gerenciar a transmissão de dados e a lógica de controle dentro da pilha de memória. À medida que a tecnologia da HBM continua a ser atualizada, a importância da matriz básica também aumenta. Seu projeto e processo de fabricação afetarão diretamente a largura de banda da memória, o consumo de energia e o desempenho geral.
A Samsung planeja produzir esses chips básicos em sua segunda fábrica em Tyler e, em seguida, enviá-los para a Coreia do Sul para embalagem avançada e empilhamento com chips DRAM produzidos na fábrica de memória local da Samsung para eventualmente formar um produto HBM completo. Esta divisão de trabalho pode fazer pleno uso das respectivas capacidades de produção e recursos técnicos das fundições de wafer dos EUA e das bases coreanas de fabricação de memória.
De acordo com relatos, a segunda fábrica da Taylor cobre uma área de aproximadamente 2,7 milhões de pés quadrados, aproximadamente 1,5 vezes o tamanho da primeira fábrica da Taylor. Os trabalhos preparatórios para a construção da fábrica foram concluídos e o projeto principal deverá ser lançado oficialmente em novembro de 2026. A Samsung planeja começar a instalar equipamentos de produção em fevereiro de 2029 e atingir a produção comercial em massa em 2030.
Espera-se que a fábrica utilize processos de fabricação de 2 nanômetros e mais avançados para atender aos requisitos de desempenho e eficiência energética da próxima geração da HBM para matrizes básicas. Diferente da fabricação tradicional de DRAM, as matrizes básicas da HBM são chips lógicos e precisam contar com processos lógicos avançados para alcançar funções de controle complexas. Portanto, eles se tornaram uma nova área de negócios pela qual as empresas de fundição de wafer podem competir.
Vale ressaltar que a AMD não é o único cliente que poderá utilizar esta fábrica. A mídia sul-coreana informou que a Samsung recebeu pedidos para toda a capacidade de produção planejada da fábrica, e seus clientes também incluem a Nvidia. No entanto, atualmente diz-se que a AMD ocupa a grande maioria desta capacidade.
A situação da Nvidia é mais complicada. Anteriormente, foi relatado que a Nvidia espera que fornecedores de memória como Samsung, SK Hynix e Micron fabricem uniformemente a matriz básica de produtos HBM personalizados de próxima geração através da TSMC para garantir que produtos de diferentes fornecedores usem processos de fabricação consistentes.
A Nvidia está pressionando por essa padronização porque diferentes fundições podem ter diferenças nos processos de fabricação de chips, no consumo de energia e nas características térmicas. Se as matrizes básicas forem fabricadas por fabricantes diferentes, a Nvidia precisará investir mais tempo em verificação e adaptação. A unificação da fabricação pela TSMC ajudará a reduzir as diferenças de desempenho entre produtos de diferentes fornecedores e reduzirá a dificuldade de desenvolver a próxima geração de HBM customizados.
Isso também significa que mesmo que a Samsung obtenha um pedido da AMD, ela pode não conseguir alcançar imediatamente o mesmo status na cadeia de suprimentos HBM customizada da Nvidia. No entanto, a Samsung ainda está testando seu próprio processo avançado de fundição de wafer, na esperança de provar que sua tecnologia pode atender aos requisitos de produtos de próxima geração, como o NVHBM. Se a demanda da Nvidia exceder a capacidade que a TSMC pode fornecer no futuro, a Samsung ainda poderá ter a chance de obter pedidos adicionais.
Para a Samsung, a importância da segunda fábrica da Taylor não é apenas obter um grande pedido de clientes, mas também que seu negócio de fundição de wafer nos EUA esteja gradualmente formando uma escala. Anteriormente, a Samsung havia garantido pedidos de chips automotivos Tesla para sua primeira fábrica em Taylor. Agora há relatos de progresso nos negócios relacionados à AMD e NVIDIA, mostrando que está trabalhando duro para obter cooperação de longo prazo com grandes empresas de tecnologia americanas.
No entanto, deve-se notar que o pedido atual vem principalmente de notícias do setor citadas pela mídia coreana. Os funcionários da Samsung ainda não confirmaram clientes específicos e alocação de pedidos. A Samsung apenas disse que não poderia confirmar informações relacionadas ao cliente. Portanto, o tamanho do pedido da AMD e se a Nvidia confirmou a compra ainda devem ser considerados como relatos da mídia, e não como detalhes do contrato anunciados oficialmente pela empresa.
Se os planos relevantes forem finalmente implementados, a Samsung terá uma fábrica de processos avançados em grande escala dedicada à nova geração de matrizes básicas HBM por volta de 2030. Isso pode não apenas ajudar o negócio de fundição de wafer da Samsung a ganhar um novo impulso de crescimento, mas também significa que a competição na cadeia da indústria de chips de IA no futuro não estará mais limitada à própria GPU e DRAM. A matriz básica da HBM e seu processo de fabricação também se tornarão um importante campo de batalha para gigantes de semicondutores.
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