A BYD também expandiu sua rede de vendas no Japão e está trabalhando para expandir o mercado (outubro de 2023, Exposição de Mobilidade no Japão). O volume de exportação de automóveis da China ocupa o primeiro lugar no mundo pela primeira vez. Em 2023, o volume de exportação de automóveis da China atingirá 4,91 milhões de unidades, superando o Japão. Esta é a primeira vez em sete anos que o Japão cai do primeiro lugar. A China está a expandir a escala de produção no domínio dos veículos eléctricos puros (VE) e a aumentar a sua presença nos mercados internacionais. A presença crescente da China está a começar a mudar o mapa de potência dos VE no mundo.
Dados divulgados pela Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis em 31 de janeiro mostram que as exportações de automóveis do Japão aumentarão 16% em 2023 em comparação com 2022, atingindo 4,42 milhões de veículos. Dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis mostram que as exportações de automóveis novos da China aumentarão 58% em 2023, atingindo 4,91 milhões de unidades.
Olhando para os dados de países com dados comparáveis, o Japão caiu do primeiro lugar em volume de exportações pela primeira vez desde que a Alemanha saltou para o primeiro lugar em 2016.
As forças motrizes das exportações de automóveis da China são a expansão das exportações para a Rússia, à medida que as principais empresas dos EUA, do Japão e da Europa se retiraram, e o crescimento da produção de "novos veículos energéticos" centrados nos principais veículos eléctricos da China. As exportações de novos veículos energéticos aumentarão aproximadamente 80% em 2023 em comparação com 2022.
Simbolizando a ascensão da China está a maior empresa de EV da China, BYD (BYD), que ultrapassou a Tesla dos Estados Unidos em vendas de EV pela primeira vez de outubro a dezembro de 2023.
A BYD está expandindo rapidamente a capacidade de produção. A capacidade de produção de automóveis de passageiros em 2022 é de 1,25 milhão de unidades, mas a produção real ultrapassa 1,8 milhão de unidades e a taxa de operação ultrapassa 100%. A mídia local informou que a capacidade de produção atingirá cerca de 3,5 milhões de veículos em 2023, excedendo a capacidade de produção da Tesla em 2023 (2,35 milhões de veículos).
A BYD, com a ajuda dos governos locais, está expandindo rapidamente a sua base fabril doméstica na China.
A mídia local informou que a primeira fase do projeto em Hefei, província de Anhui, levou apenas 10 meses desde o início da construção até o início da produção. Espera-se que a capacidade de produção da fábrica na cidade de Shenzhen, província de Guangdong e na cidade de Zhengzhou, província de Henan seja fortalecida no futuro. A Huaan Securities estima que a capacidade de produção da BYD excederá 4,5 milhões de veículos em 2024.
As vendas no exterior também estão crescendo rapidamente. As vendas internacionais da BYD excederão 240.000 veículos em 2023. Excede o número acumulado divulgado de aproximadamente 50.000 veículos de julho a dezembro de 2022.
No exterior, as vendas de VEs fabricados na China estão aumentando devido aos preços mais baixos em comparação com modelos concorrentes no exterior, como a Tesla e a alemã Volkswagen.
Na Europa, as vendas da BYD estão a aumentar, centradas nos jovens ambientalmente conscientes. Em comparação com os VE das grandes empresas automóveis europeias, os preços das carroçarias dos VE da BYD são, em média, 20 a 40% mais baratos.
Na Tailândia, o SUV "ATTO3" da BYD está se tornando cada vez mais popular, principalmente entre a classe rica em áreas urbanas como a capital Bangkok. O pequeno EV “Dolphin” pode ser adquirido a um preço relativamente barato após receber subsídios e está se expandindo para a classe de renda média.
A BYD começou no negócio de baterias e pode produzir componentes importantes de forma independente. Até mesmo chips, componentes e assentos são sempre produzidos de forma independente, reduzindo os custos de aquisição. Quanto mais vendas, maior será o efeito da produção em massa. A julgar pela margem de lucro líquido das vendas de julho a setembro de 2023, a BYD atingiu 6,4%, o que também se aproxima da Tesla (7,9%) em termos de rentabilidade.
Por detrás da força crescente das empresas chinesas na produção automóvel, a promoção de políticas também desempenha um papel importante.
As políticas da China orientam a transformação dos VE
Em 2009, o governo chinês propôs uma política para promover a popularização de novos veículos energéticos, como os VE. Um sistema de subsídios às vendas será totalmente introduzido de 2010 a 2022. De acordo com relatos da mídia chinesa, o montante total de subsídios emitidos pelo governo atingiu 300 bilhões de yuans.
Além disso, foi introduzido um sistema para promover a mudança das empresas para VE. A partir de 2019, em princípio, apenas VEs serão aprovados para construir novas fábricas de montagem de automóveis. Em 2020, foi oficialmente introduzido um sistema que exige que as empresas fabricem e vendam veículos novos de energia de acordo com uma determinada proporção.
Koichi Iguchi, sócio-diretor executivo da KPMGFAS, disse: "As ideias de investimento e a sensação de velocidade das empresas chinesas de veículos elétricos estão próximas das das empresas de TI. O governo também deu um forte apoio, permitindo que a tendência de preços baixos continuasse, e varreu o mercado mundial de veículos elétricos em apenas alguns anos".
30% das exportações de veículos de nova energia da China vêm de marcas estrangeiras
A China está a promover a exportação de novos veículos energéticos, incluindo marcas estrangeiras. Entre as exportações de veículos de energia nova em 2023, a Tesla tem, na verdade, o maior volume de exportação, atingindo 340.000 veículos. Muito à frente da BYD, respondendo por quase 30% do total.
É relatado que a China, que está se esforçando para expandir as exportações de EV, exigirá que a Tesla exporte metade de sua produção quando a Tesla abrir sua fábrica em Xangai.
A China pretende usar a mudança para veículos elétricos como uma oportunidade para se tornar uma “potência automotiva” líder no mercado mundial. A ascensão da China ao topo das exportações é apenas o começo. O crescimento futuro mudará para a produção no exterior. Os chineses relevantes prevêem que em 2030, as exportações de automóveis atingirão 6 milhões de veículos, a produção no exterior atingirá 6 milhões de veículos e as vendas no exterior atingirão 12 milhões de veículos.
As exportações podem ajudar a aliviar o problema de excesso de capacidade da China
Por trás da expansão das exportações da China está também a sua intenção de aliviar o problema do excesso de capacidade interna. De acordo com relatos da mídia chinesa, a taxa de operação das fábricas de automóveis nacionais em 2022 será de apenas 54%, uma deterioração significativa em comparação com 67% em 2017. Enfrentando um sério problema de excesso de oferta.
Estima-se que a capacidade de produção de novos veículos energéticos ultrapassará 36 milhões de unidades em 2025. As vendas internas em 2025 rondarão os 14 milhões a 16 milhões de veículos, prevendo-se que haja um excesso de capacidade de 20 milhões de veículos.
O abrandamento da procura interna no futuro poderá exacerbar o excesso de capacidade. A França e a Itália restringiram os subsídios para VE fabricados na Ásia e estão cautelosos com as importações chinesas de VE a baixo preço.