Para muitas marcas chinesas, este dia foi antecipado. Em 13 de setembro, o site oficial da Comissão Europeia divulgou que a Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, declarou no quarto “Discurso sobre o Estado da União” do Parlamento Europeu que a Comissão Europeia lançaria umInvestigação compensatória sobre veículos elétricos importados da China.
Imediatamente depois, em 14 de setembro, o porta-voz do Ministério do Comércio disse em resposta à pergunta de um repórter sobre o anúncio dos líderes da UE de que iriam lançar uma investigação compensatória sobre os veículos elétricos da China,A China manifesta grande preocupação e forte insatisfação com esta situação.A China acredita que as medidas de investigação propostas pela UE visam, na verdade, proteger a sua própria indústria em nome da “concorrência leal”. É um ato protecionista flagrante que irá perturbar e distorcer gravemente a cadeia global da indústria automóvel e a cadeia de abastecimento, incluindo a UE, e terá um impacto negativo nas relações económicas e comerciais China-UE.
De acordo com a Bloomberg, Von der Leyen disse no seu discurso: "O mercado global de veículos eléctricos está inundado com carros chineses acessíveis. Os seus preços são baixos porque recebem enormes subsídios estatais, o que está a distorcer o nosso mercado". Von der Leyen também enfatizou: “Devemos manter a mente clara sobre os riscos que enfrentamos”.
As palavras de Von der Leyen podem ser um pouco alarmistas.
Em primeiro lugar, os veículos eléctricos vendidos pelas marcas chinesas no mercado europeu não são baratos., um BYD Han EV, tem preço equivalente a um BMW X5 na Europa e é mais caro que o Modelo 3 do mesmo nível.
Então, os carros elétricos vendidos da China para a Europa são baratos?
Não.
Em segundo lugar, embora os veículos eléctricos da China tenham o maior volume de vendas do mundo, apenas começaram no mercado global., em termos de escala, é apoiado principalmente pelo mercado chinês, o maior mercado mundial de veículos de energia nova.
Noutros países do mundo, a proporção de veículos eléctricos chineses não é elevada e, em países e regiões com grandes mercados de veículos de energia nova, como os Estados Unidos e a Europa, as marcas chinesas também enfrentam barreiras à entrada. Li Bin, o fundador da NIO, disse certa vez que o CEO da Tesla, Elon Musk, recebeu cortesia quando visitou a China. Por que as empresas chinesas encontram obstáculos na venda de carros de alta tecnologia aos consumidores americanos?
É muito difícil para as marcas chinesas entrarem verdadeiramente no mercado global. “O mercado global de veículos eléctricos está inundado de carros chineses acessíveis” não é uma afirmação objectiva baseada em factos.
Ao mesmo tempo, será que os veículos eléctricos chineses beneficiam realmente de enormes subsídios, como afirma a UE?
Na verdade, Pinjia também discutiu esse assunto antes. A maneira mais simples é comparar os preços do Modelo Y produzido na Alemanha, do Modelo Y importado da China para a Alemanha e do Modelo Y doméstico sem subsídios, e você descobrirá queA razão fundamental para o baixo preço dos veículos eléctricos na China é que, devido às vantagens da cadeia de abastecimento nacional e das capacidades de custo das baterias, o custo de fabrico de veículos tem uma vantagem maior do que os custos de produção local e de fabrico na Europa.
A intensificação da concorrência no novo mercado de energia da China este ano também fez com que o preço dos veículos eléctricos chineses entrasse numa nova fase de “o mesmo preço da gasolina e da electricidade”. Os modelos básicos do Volkswagen ID.3 produzidos na China e na Europa usam diferentes padrões de bateria. Embora a versão chinesa tenha maior densidade de energia e maior duração da bateria, o ID.3 chinês ainda é mais barato.
Isto também apenas confirma a forte capacidade de controlo de custos da indústria chinesa.
No entanto, uma vez que a UE se pronunciou, provavelmente não se trata de conversa fiada.
Primeiro, o que é uma investigação compensatória? Que impacto isso tem?
O escritório de advocacia Zhong Lun analisou em artigo publicado em agosto de 2023 que, em termos de investigações compensatórias, a UE sempre identificou as empresas estatais chinesas, incluindo bancos comerciais estatais, como "órgãos públicos". Por conseguinte, durante a investigação de medidas compensatórias da UE, não só os subsídios governamentais, as isenções fiscais, etc., recebidos directamente pela empresa serão considerados subsídios, mas também o fornecimento de matérias-primas, energia e fornecimento de electricidade, empréstimos a juros baixos, etc., obtidos pela empresa junto de empresas estatais podem ser considerados subsídios e incluídos no cálculo. As matérias-primas e a energia são os principais itens de custo para as empresas transformadoras, pelo que a identificação de "instituições públicas" pela UE pode aumentar significativamente o montante dos chamados subsídios, o que por sua vez conduzirá a taxas de imposto compensatórias mais elevadas.
Alguns membros da indústria acreditam que, após a investigação anti-subsídios, a UE também poderá lançar uma investigação anti-dumping sobre os veículos eléctricos chineses.
Já em Junho deste ano, houve notícias de que a França estava a pressionar a UE a lançar uma investigação "dupla inversa" (anti-dumping e compensatória) sobre os veículos eléctricos fabricados na China.
Porque o governo francês acredita que os veículos elétricos chineses estão destruindo a indústria automobilística local.
Por um lado, o governo francês acredita que os veículos eléctricos chineses retiraram a maior parte dos subsídios governamentais. Dados por ela divulgados mostram que cerca de 40% dos subsídios à compra de veículos eléctricos em França no primeiro trimestre de 2023 irão para produtos de empresas chinesas. Ao mesmo tempo, o Presidente francês Macron também anunciou em Maio deste ano que a nova política de subsídios à energia será reformada.
Anteriormente, as condições de subsídio da França para veículos eléctricos eram: Os veículos eléctricos produzidos por qualquer país e qualquer fabricante podem receber um subsídio de 5.000 euros de Paris, desde que o preço do veículo não exceda 47.000 euros.
A nova lei será ajustada para que o pagamento dos subsídios esteja diretamente ligado às emissões de dióxido de carbono durante a produção de veículos elétricos, mas os detalhes ainda não foram divulgados.
Por outro lado, a julgar pelo desempenho do mercado francês de veículos eléctricos, o veículo eléctrico chinês mais vendido em França é actualmente o MG4. O preço antes dos subsídios é de cerca de 36.000 euros e a sua quota no mercado francês de veículos eléctricos é inferior a 5%.
Mas em termos de preço, este modelo ainda é muito competitivo em relação ao Modelo 3.
Esta é também a razão pela qual a China e a Europa têm percepções diferentes sobre o preço dos veículos eléctricos na China:Na China, um modelo importado é geralmente mais caro do que um modelo produzido localmente, enquanto na Europa, o preço dos veículos eléctricos chineses importados é equivalente, ou até mais barato, do que os veículos eléctricos produzidos localmente. Portanto, a UE pode utilizar isto para conduzir uma investigação dupla reversa sobre veículos elétricos produzidos na China.
Em segundo lugar, os veículos eléctricos chineses representam menos de 12% das vendas na Europa. Será isto um sinal de perigo para a Europa?
Segundo dados da agência de estudos de mercado EU-EVS, em agosto, as marcas chinesas representaram 11,3% das vendas no mercado europeu de veículos elétricos, o que equivale às vendas das marcas Volkswagen na Europa. Em comparação com a quota de mercado de 15,3% da Tesla na Europa, ainda existe uma certa lacuna..Além disso, existem mais de 10 marcas chinesas envolvidas aqui.
Entre as vendas de veículos elétricos em 14 países europeus em agosto deste ano, MG teve o maior volume de vendas, ocupando a décima posição. Em agosto, vendeu mais de 6 mil veículos e representou quase 4% do mercado, superando marcas francesas como Renault e Peugeot.
Do ponto de vista das vendas de modelos, os veículos elétricos chineses com marcas de origem europeia têm melhor desempenho na Europa. A BYD, que vende muito na China, vendeu pouco mais de 7.000 unidades em 14 países europeus nos primeiros oito meses deste ano, e o mercado ainda está subindo. As vendas de novas marcas de energia, como Xpeng e NIO, no mercado europeu ainda são muito baixas. Isto também confirma, até certo ponto,Para marcas que se tornaram populares no mercado chinês, ainda é um longo caminho para entrar na Europa.
Do ponto de vista das marcas chinesas que vão para o exterior, as marcas chinesas enfrentam desafios de mercado a longo prazo e a construção da marca na Europa. Portanto, com exceção da SAIC MG, BYD e Great Wall, que anunciaram que construirão fábricas na Europa, as marcas chinesas que entram na Europa geralmente não têm planos de construir fábricas. Com base na premissa de uma base de mercado fraca, a construção de fábricas ainda precisa ser tratada com cautela.
Mas para a Europa, por um lado, a vantagem da sua indústria automóvel local no mercado chinês está a desaparecer. Por outro lado, à medida que aumenta a escala das exportações de veículos eléctricos da China para o mundo, o volume de exportações de automóveis da China também ultrapassou o da Alemanha. Isto também significa que no mercado global, as marcas chinesas estão a ultrapassar as marcas automóveis europeias, que são principalmente alemãs.
Em comparação com as actuais vendas de veículos eléctricos chineses na Europa, os países europeus que dependem fortemente da indústria automóvel têm, na verdade, mais medo de que a explosão das marcas de automóveis chinesas no mercado global enfraqueça a competitividade dos automóveis europeus no mercado global.
Terceiro, os estados membros da UE e as marcas de automóveis europeias podem influenciar o processo de investigação?
Inicialmente, quando a França pressionou a UE a lançar uma investigação “dupla reversa” sobre os veículos eléctricos chineses, a Alemanha opôs-se. No entanto, logo após a Comissão Europeia ter confirmado o lançamento de uma investigação compensatória contra veículos eléctricos importados da China, os meios de comunicação estrangeiros relataram o último relatório de que Robert Habeck, vice-primeiro-ministro alemão e ministro da Economia e Protecção Climática, expressou as suas boas-vindas.
Anteriormente, acreditávamos que a razão da oposição do governo alemão era, na verdade, proteger o desenvolvimento das suas marcas locais no mercado chinês. Se uma guerra comercial for desencadeada por investigações mútuas, tanto a China como a Alemanha sofrerão perdas.
No IAA deste ano, a Volkswagen falou abertamente sobre a sua ênfase no mercado chinês em Munique, que também é a realidade de que a indústria automóvel alemã deve contar com o mercado chinês nesta fase.
Contudo, a atitude da Alemanha não pode mudar a decisão da UE. A julgar pelos casos de dupla reversão existentes, o impacto dos Estados-Membros da UE nos resultados finais da investigação é, na verdade, muito pequeno.
Na verdade, a França e a Alemanha são os dois países importantes da indústria automóvel na Europa.Além de estar ligada ao desenvolvimento económico, a indústria automóvel europeia também está intimamente relacionada com o sistema de emissão de carbono implementado pela União Europeia.A "proibição de emissões de carbono em 2035" anteriormente emitida pela União Europeia também significa que a história dos veículos a combustível europeus pode terminar em 2035. Embora muitas marcas de automóveis europeias resistam fortemente, têm de perceber a urgência da transformação.
Esta é uma realidade embaraçosa que as empresas automóveis europeias estabelecidas têm de enfrentar: dependem dos lucros dos veículos movidos a combustível, mas também têm de se tornar totalmente eléctricas para atingirem zero emissões de carbono.
Recentemente, nas redes sociais estrangeiras, quando o diretor técnico da Volkswagen, Grünitz, reclamou que a Volkswagen não poderia ganhar dinheiro com veículos elétricos puros e que atualmente ainda precisa do negócio de motores de combustão interna para manter os lucros e desaceleraria o lançamento de novos modelos elétricos puros, Musk comentou imediatamente:Os fabricantes de automóveis tradicionais, incluindo a Volkswagen, terão de mudar rapidamente para veículos eléctricos autónomos ou ficarão obsoletos.
É necessário apoiar o PIB e cumprir as metas de emissões de carbono, o que também significa que para a indústria automóvel europeia as razões para a transformação ou não são muito complicadas.Contudo, a entrada de marcas chinesas tornou-as passivas. Esta pode também ser a razão pela qual países como a Alemanha, que são altamente dependentes do mercado automóvel chinês, hesitaram nas suas atitudes.
Quarto, como a investigação anti-subsídios afetará as marcas chinesas que vão para o exterior? Como as marcas de automóveis chinesas responderão?
Há alguns anos, a UE lançou uma investigação antidumping e antidumping sobre bicicletas elétricas de marcas chinesas exportadas para a Europa. Demorou mais de um ano desde o início da investigação até a decisão final. A decisão final foi aumentar a alíquota do imposto antidumping para 9,9% e a alíquota do imposto compensatório para 3,9%.
De acordo com os casos acima, alguns membros da indústria apontaram queA UE lançou uma investigação “dupla reversa” e estimou que os “riscos potenciais” podem transformar-se em “impactos reais” dentro de 12-14 meses, e podem, em última análise, resultar em taxas de imposto punitivas adicionais.
O aumento das taxas de impostos é o resultado,O maior impacto é: será que a estratégia de globalização lançada pelas marcas chinesas será prejudicada por isso?
A realidade deve ser cruel. Na verdade, isso pode ser visto pelo fato de que durante o Salão do Automóvel de Munique, Wan Gang, presidente da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia, liderou uma equipe para emitir um sinal para buscar "aprofundar a cooperação global", a indústria automobilística chinesa previu a dificuldade de entrar na Europa e espera encontrar uma forma mais equilibrada de alcançar a cooperação internacional.
Para as marcas chinesas, a aceleração da construção de fábricas na Europa mudará as questões existentes de investigação comercial?
Na verdade, muitas marcas chinesas foram questionadas nos últimos dois anos se tinham planos de construir fábricas na Europa, e a maioria das marcas chinesas expressaram uma atitude cautelosa.
Porque independentemente do tamanho do mercado existente, bem como de uma série de proteção ambiental, políticas e outros desafios que possam ser enfrentados ao construir uma fábrica na Europa, as marcas chinesas precisam de fazer múltiplas compensações.
Mas, a julgar pela situação actual, talvez o processo de construção de fábricas na Europa seja acelerado. Além disso, as marcas chinesas também devem depositar a sua esperança nos intercâmbios e na cooperação entre governos, porque também é imperativo que os automóveis chineses se tornem globais.