Um executivo da Intel alertou recentemente novamente que as cadeias de fornecimento de processadores para consumidores e empresas estão enfrentando uma nova rodada de escassez, com o impacto variando de provedores de serviços em nuvem e fabricantes OEM a parceiros de canal e clientes de IA. Quase “todos estão sendo afetados”. Esta é outra ênfase pública da administração da Intel na pressão de fornecimento de CPU depois que a empresa admitiu em seu relatório financeiro que é “difícil atender às necessidades de fornecedores de nuvem em escala ultragrande”.
Segundo relatos, o diretor de canal global da Intel, Dave Guzzi, disse em entrevista à mídia que atualmente os parceiros geralmente não conseguem o número de processadores que esperam. Desde provedores de serviços em nuvem até OEMs e integradores de sistemas, “todo o setor é o mesmo”. Ele enfatizou que isso não é o resultado do fato de a Intel favorecer certos grandes clientes em detrimento de outros clientes, mas que a capacidade geral de produção é esticada diante da demanda, e todos os tipos de clientes estão fazendo fila para esperar pelo fornecimento.
Um fator-chave que impulsiona esse aumento na demanda por CPU é a mudança na estrutura da carga de trabalho empresarial. Com a rápida implementação de novos aplicativos, como o "Agent AI", cada vez mais fornecedores de nuvem de ultragrande escala começaram a implantar arquiteturas de computação com núcleo de CPU. A proporção de tarefas com uso intensivo de CPU aumentou significativamente, aumentando diretamente a escala de aquisição de processadores de servidor. Para a Intel, a geração anterior de produtos Xeon é mais popular. Por exemplo, a série "Sapphire Rapids" baseada na tecnologia de processo Intel 7 é considerada uma escolha "mais madura e confiável" entre os provedores de serviços em nuvem, e a demanda de pedidos é considerável.
Isto também coloca a Intel num dilema em termos de planeamento da capacidade de produção: por um lado, a procura do mercado por produtos Xeon de geração mais antiga em processos maduros (como o Intel 7) permanece elevada; por outro lado, a empresa está ansiosa para promover CPUs de nova geração usando processos mais avançados (como Intel 3 e 18A) para melhorar o desempenho e a eficiência energética e apoiar rotas tecnológicas de longo prazo. Com capacidade limitada de produção de wafer, a administração deve decidir entre continuar a aumentar os nós maduros para atender às “necessidades rígidas atuais” ou inclinar-se para novos processos e apostar na migração dos clientes o mais rápido possível.
Ao mesmo tempo, o mercado de PCs de consumo também experimentou "congestionamento reverso": depois de experimentar escassez de fornecimento de componentes-chave, como placas gráficas e memória, alguns consumidores optaram por adquirir antecipadamente plataformas de processadores relativamente maduras, especialmente produtos Raptor Lake (13ª e 14ª geração Core) baseados no processo Intel 7. A demanda aumentou recentemente. Como o Raptor Lake e alguns produtos de servidor também ocupam a capacidade de produção do Intel 7, isso intensificou a situação de “captura de capacidade” entre consumidores e data centers no mesmo nó de processo.
Depois de pesar os prós e os contras, a Intel fez uma escolha preferencial internamente: dará prioridade aos data centers e aos clientes empresariais em termos de alocação de capacidade. Por trás desta decisão, existem considerações práticas sobre o tamanho dos pedidos e margens de lucro mais elevadas, e também reflete a prioridade dos negócios de IA e computação em nuvem na estratégia geral da empresa. Para os consumidores comuns de PC, isso significa que o ciclo de fornecimento de alguns produtos pode ser prolongado e o estoque do canal de modelos populares pode ficar apertado a qualquer momento.
Em resposta às questões de preços que preocupam o mundo exterior, a Intel admite que é difícil evitar um certo aumento de preços para produtos de CPU no ambiente atual. No entanto, os executivos da empresa também enfatizaram que, mesmo que os preços subam, o nível não repetirá o “aumento abrupto” observado durante a escassez anterior de chips de memória DRAM. Aumentará gradualmente devido ao desequilíbrio entre oferta e procura. É um aumento estrutural e moderado, e não uma crise abrangente e descontrolada.
Guzzi pediu paciência aos parceiros e reiterou que a empresa está tentando encontrar um equilíbrio mais razoável entre os diversos grupos de clientes. Na sua opinião, este é um desafio de abastecimento que afecta “todos”, e não uma questão de distribuição onde os clientes individuais são “favorecidos” ou “sacrificados”. Tendo como pano de fundo a onda sobreposta de IA e as exigências de computação em nuvem, esta batalha ofensiva e defensiva sobre a capacidade de produção de CPU está longe de ver o seu verdadeiro fim.