À medida que os chips generativos de inteligência artificial devoram uma grande quantidade da capacidade global de produção de memória, a Apple anunciou sucessivamente aumentos de preços generalizados para uma série de produtos, o que é considerado um resultado que "acontecerá mais cedo ou mais tarde". Neste contexto, a Apple está agora mais preocupada não apenas com o custo, mas também com como evitar que as remessas de produtos essenciais, como iPhones, sejam bloqueadas devido ao fornecimento insuficiente de DRAM. Isso também explica o recente lobby da empresa por parte do governo dos EUA em uma tentativa de obter permissão para comprar DRAM do fabricante chinês de armazenamento Changxin Memory, na lista negra.No entanto, os analistas apontaram que mesmo que a Apple adicione a CXMT como fornecedor, o preço geral e a tensão de oferta não serão fundamentalmente reparados. O verdadeiro objetivo é reduzir o risco de graves faltas de memória no futuro.
Ming-Chi Kuo, analista da Tianfeng International Securities, disse que a atual lacuna entre oferta e demanda de DRAM está basicamente "confirmada" e continuará a se expandir até 2027. Em sua opinião, esta é também a verdadeira razão pela qual a Apple pressionou a Casa Branca na esperança de que a CXMT não fosse oficialmente incluída na "lista de entidades". A pressão passou dos crescentes custos de memória pura para uma lacuna mais grave entre oferta e demanda. Ming-Chi Kuo prevê que, devido à escassez de DRAM, as remessas gerais de chips A20 e A20 Pro da Apple do segundo semestre de 2026 ao primeiro trimestre de 2027 serão reduzidas em cerca de 10% a 20% em comparação com o plano original.
Em termos de preço, o relatório citou dados da indústria dizendo que a Apple pagou apenas cerca de US$ 39 por um chip de memória LPDDR5X de 12 GB há alguns anos, mas o custo atual de chips com as mesmas especificações disparou para cerca de US$ 145, um aumento de mais de 270%. Ao mesmo tempo, o preço de compra do armazenamento flash de 256 GB também aumentou de cerca de US$ 13 para US$ 51, um aumento de quase 290%, mostrando que a cotação geral da cadeia da indústria de armazenamento aumentou significativamente devido ao aumento na demanda por poder de computação de IA. Analistas apontaram que a Apple costumava obter memória e memória flash a custos relativamente baixos, mas cobrava um alto valor pelas atualizações de configuração do terminal. Agora enfrenta uma situação em que os seus próprios custos de aquisição também aumentaram acentuadamente.
Em tal ambiente de oferta e demanda, alguns acreditam que a Apple pode ser capaz de aliviar os problemas de preços e oferta até certo ponto com a introdução do CXMT, mas Ming-Chi Kuo tem uma visão diferente. Ele acredita que a ação da Apple é mais para aumentar a redundância quando o fornecimento de chips de memória se torna cada vez mais restrito e para reduzir o risco de remessas "travadas" da série iPhone 18 quando um único ou alguns fornecedores têm problemas, em vez de esperar reverter o padrão geral de preços e capacidade de produção do mercado por meio de novos parceiros. O relatório apontou que esta é também a razão pela qual a Apple está acelerando sua cooperação com a TSMC, mudando do atual processo de 2 nm para um processo mais avançado de 1,4 nm após apenas duas gerações, para garantir uma alocação de capacidade de produção mais estável para chips de última geração.
Além disso, Ming-Chi Kuo também mencionou o impacto das mudanças no pessoal sênior da Apple no atual ambiente complexo da cadeia de suprimentos. Ele acredita que o actual CEO, Tim Cook, tem uma vasta experiência no tratamento das relações EUA-China e dos jogos da cadeia de abastecimento global, e está mais adequado para lidar com a actual situação interligada de oferta e procura de armazenamento e geopolítica. Em contraste, John Ternus, que assumirá o cargo de CEO no futuro, pode ter experiência insuficiente nas relações e nos jogos políticos EUA-China. Se os principais layouts da cadeia de suprimentos, como o CXMT, não forem finalizados e estabilizados durante o mandato de Cook, a Apple poderá perder fontes importantes de fornecimento de armazenamento.
No mercado global de DRAM, a Samsung Electronics e a SK Hynix ainda dominam firmemente a indústria. As duas empresas têm vantagens óbvias em termos tecnológicos e de capacidade de produção em produtos de memória de última geração. À medida que os clientes de chips de IA se tornaram a principal fonte de lucros para os fabricantes de memória, as empresas relacionadas estão mais inclinadas a concentrar-se em centros de dados e aplicações de elevado poder computacional em termos de investimento de recursos e planeamento de capacidade, em vez de equipamentos terminais tradicionais, como smartphones. Isto também significa que, mesmo que a Apple tente diversificar os riscos através de novos fornecedores, a tendência global de o fornecimento de memória se inclinar para os clientes de IA não mudará fundamentalmente no curto prazo.
De acordo com analistas, o lobby e as negociações atuais da Apple em torno do CXMT são um “layout defensivo” face à escassez estrutural no mercado global de armazenamento e aos preços elevados a longo prazo. Mesmo que não possa reduzir imediatamente os custos de aquisição ou ignorar completamente a contradição entre a oferta e a procura do mercado, ao adicionar um canal de fornecimento de memória dos fabricantes chineses, a Apple ainda espera minimizar o risco sistémico de restrições de envio de produtos importantes como o iPhone devido à escassez de fornecimento de DRAM nos próximos anos.