Resumo:
À medida que a tecnologia de memória de alta largura de banda (HBM) evolui para pilhas de camadas mais altas, a dissipação de calor e os problemas de rendimento estão se tornando novos desafios enfrentados pela cadeia da indústria. As últimas notícias mostram que a Samsung Electronics e a SK Hynix planejam aumentar significativamente o fornecimento de memória HBM4 de 8 camadas para o acelerador de IA de próxima geração da Nvidia, Rubin Ultra, a partir do segundo trimestre de 2027, em vez da anteriormente amplamente otimista solução de empilhamento de 12 camadas.
É relatado que a Nvidia iniciou discussões com Samsung e SK Hynix no terceiro trimestre de 2026, na esperança de introduzir mais configurações HBM4 de 8 camadas para produtos futuros. Embora o mercado acreditasse anteriormente que a série Rubin usaria principalmente memórias HBM4 ou HBM4E de 12 camadas mais avançadas, a realidade da cadeia de suprimentos levou a empresa a reavaliar esse plano.
Analistas do setor acreditam que o cerne do problema não é o desempenho, mas a dificuldade de fabricação. À medida que o número de camadas de chips DRAM continua a aumentar, cada camada adicional aumentará a resistência térmica, dificultando a dissipação de calor. Também aumenta a probabilidade de defeitos na ligação do wafer, resultando em uma diminuição no rendimento geral. Em contraste, embora a pilha de 8 camadas comprometa a capacidade da pilha única, é mais fácil de fabricar e arrefecer, por isso é considerada um compromisso que tem em conta o custo, a produtividade e a estabilidade.
No entanto, isso não significa que o HBM4 de 12 camadas será abandonado. Atualmente, Samsung e SK Hynix ainda produzem produtos HBM4 de 12 camadas em massa e obtiveram a certificação NVIDIA. Nos próximos anos, espera-se que o HBM4 de 12 camadas continue a ser uma parte importante do mercado de HBM de ponta, mas a partir de meados de 2027, a participação de mercado da versão de 8 camadas deverá aumentar significativamente.
De acordo com informações divulgadas pela mídia coreana, Samsung e SK Hynix também precisam obter certificação independente para HBM4 de 8 camadas. As duas empresas estão atualmente preparando peças, materiais e processos de verificação de qualidade relevantes. Dado que a complexidade técnica da solução de 8 camadas é inferior à da solução de 12 camadas, os especialistas da indústria acreditam que a certificação subsequente é relativamente difícil e é improvável que haja outro grande atraso.
É importante notar que a NVIDIA não está apenas avaliando o HBM4 de 8 camadas, mas também estudando a solução HBM4E de 8 camadas. A configuração final dependerá das necessidades de projeto, capacidades de fornecimento e estrutura geral de custos do Rubin Ultra e de seu sistema NVL em nível de gabinete.
Ao mesmo tempo, o próprio projeto Rubin Ultra também passou por alguns ajustes. Anteriormente, esperava-se que o produto usasse um design de chip mais radical em grande escala, mas a pressão da cadeia de suprimentos levou a Nvidia a reduzir alguns planos. Segundo relatos, o Rubin Ultra foi ajustado da solução original mais complexa para um design de chip duplo para reduzir os riscos de fabricação e garantir o progresso da produção em massa.
Como uma nova geração de plataforma de computação de IA que a NVIDIA planeja lançar em 2027, Rubin e Rubin Ultra sucederão a série Blackwell e se tornarão os principais produtos da empresa. O atual retrocesso parcial do HBM4 de 12 camadas para 8 camadas também reflete que a indústria de IA está mudando de uma busca puramente de parâmetros e altura de empilhamento para um estágio realista que presta mais atenção ao rendimento, dissipação de calor e estabilidade do fornecimento.
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