Resumo:
A Samsung Electronics está ajustando sua estratégia de produção para módulos de memória tradicionais. À medida que a procura por capacidade de embalagem avançada para produtos relacionados com inteligência artificial continua a crescer, a Samsung planeia entregar toda a nova capacidade de produção de módulos de memória tradicionais a parceiros externos para expansão, ao mesmo tempo que concentrará o seu limitado espaço de produção back-end e equipamento em produtos de alto valor, como a memória de alta largura de banda (HBM).
De acordo com fontes da indústria, a Samsung recentemente solicitou vigorosamente aos seus parceiros terceirizados de empacotamento e testes de semicondutores (OSAT) que expandissem as linhas de produção para atender à crescente demanda por módulos de memória tradicionais. Em vez de expandir o seu próprio módulo de memória DDR5 e capacidade de produção de SSD para PCs, servidores e portáteis, a Samsung prefere atualmente aumentar a alocação de capacidade de produção a parceiros externos.
Fontes disseram que a Samsung Electronics atualmente não tem espaço suficiente para expandir as linhas de produção tradicionais porque o espaço e os equipamentos existentes em fábricas como Cheonan e Onyang estão sendo realocados para operações de embalagens avançadas, incluindo a HBM. A empresa decidiu, portanto, que a maior parte da nova capacidade de produção provocada pelo aumento da procura de módulos de memória tradicionais no futuro será resolvida através da subcontratação, em vez de expandir a sua própria capacidade de produção.
Outra fonte do setor revelou que a Samsung pediu aos parceiros que aumentassem o investimento em módulos de memória DDR5 e linhas de produção de SSD já em junho do ano passado. Desde este ano, a Samsung chegou a sugerir que alguns parceiros avançassem com os seus já planeados planos de expansão da capacidade de produção, a fim de libertarem capacidade de produção de módulos de memória mais tradicionais o mais rapidamente possível.
A razão pela qual a Samsung adota essa abordagem está diretamente relacionada à forte demanda por recursos de fabricação back-end no negócio de semicondutores de IA. A Samsung planeja construir uma nova fábrica da HBM no Parque Onyang a partir de setembro deste ano, com um investimento total de aproximadamente 6 trilhões de won. No entanto, ainda serão necessários vários anos desde a construção até a capacidade formal de produção da planta.
Ao mesmo tempo, a Samsung está construindo uma fábrica de processamento back-end com um investimento de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em um parque industrial na província de Taiyuan, no norte do Vietnã, mas a instalação é usada principalmente para testar produtos de armazenamento mais maduros, como DDR4, LPDDR4 de baixo consumo de energia, memória flash NAND e UFS. Isso limita ainda mais o espaço da Samsung para expandir a produção tradicional de módulos DDR5.
O processo de produção dos módulos de memória DDR5 em si é relativamente simples. O método principal é instalar chips DRAM e NAND empacotados e outros componentes passivos em placas de circuito PCB por meio da tecnologia de montagem em superfície. Comparado com as embalagens avançadas exigidas por produtos como a HBM, este processo é menos complexo e, portanto, mais adequado para a rápida expansão da capacidade de produção por parceiros externos.
Este ajuste estratégico da Samsung começou a levar muitos parceiros a expandir as instalações de produção. Entre eles, Dreamtech, Hanyang Digitech e SFA Semicon estão expandindo a capacidade de produção relacionada de acordo com o acordo da Samsung para aumentar os pedidos de terceirização.
A Dreamtech iniciou a produção em massa de módulos de memória DDR5 na Índia em novembro do ano passado e atualmente está expandindo ainda mais as capacidades de produção local. Em junho deste ano, a empresa aprovou um plano de investimento em equipamentos para transformar e ampliar a primeira fábrica em Noida, na Índia. A fábrica, que antes era responsável pela montagem de conjuntos de placas de circuito impresso (PBA) para smartphones, agora será transformada em uma base de produção de módulos de memória em larga escala.
A Dreamtech espera concluir as obras de expansão em setembro deste ano e depois aumentar gradativamente a capacidade de produção. Eventualmente, espera-se que a capacidade de produção anual de módulos de memória DDR5 da fábrica exceda 50 milhões.
A Hanyang Digitech optou por melhorar a eficiência da produção de sua fábrica de módulos de memória existente no Vietnã. A empresa investiu mais de 31,5 bilhões de won no primeiro semestre deste ano para introduzir novos equipamentos e promover a automação do processo de produção, aumentando assim a capacidade de produção de módulos DDR5 com base nas fábricas existentes.
A SFA Semicon está transferindo o equipamento de teste e montagem de módulos DDR5 anteriormente implantado no campus da Samsung em Onyang para sua fábrica nas Filipinas. A primeira fase está prevista para começar a operar em novembro deste ano, e a segunda fase está prevista para ser lançada no segundo trimestre do próximo ano. Depois de concluir a transferência, espera-se que os testes finais de DDR5 e as capacidades de montagem de módulos da SFA Semicon sejam significativamente melhorados.
A SFA Semicon é atualmente responsável pelo empacotamento de chips de memória de matriz de esfera de passo fino (FBGA) em sua fábrica em Cheonan, em Chungcheongnam-do, na Coreia do Sul, enquanto os testes finais e a montagem do módulo de memória são realizados principalmente em sua fábrica nas Filipinas. Ao transferir os equipamentos existentes da Samsung para as Filipinas, a SFA pode expandir ainda mais a escala de todo o sistema de produção.
Por trás do ajuste da Samsung, na verdade, isso reflete que o boom da IA está realocando recursos de fabricação na indústria global de chips de memória. A memória DDR5 tradicional ainda tem uma enorme demanda de mercado para PCs, servidores e laptops, mas a HBM se tornou um componente-chave indispensável dos aceleradores de IA, e seu valor agregado e nível de lucro também são significativamente maiores do que os produtos de memória tradicionais.
Portanto, para a Samsung, dado o seu próprio espaço limitado de fabricação de back-end, entregar a produção de módulos DDR5 relativamente padronizados aos parceiros OSAT pode liberar mais fábricas, equipamentos e recursos de engenharia para produtos avançados como HBM, ao mesmo tempo que pode atender à crescente demanda do mercado de memória tradicional.
Este modelo também significa que o futuro sistema de fornecimento de memória da Samsung exibirá ainda mais as características de "autoprodução de produtos de alta qualidade e terceirização expandida de produtos tradicionais". À medida que os mercados de servidores e aceleradores de IA continuam a consumir uma grande quantidade de recursos de empacotamento avançados, se a Samsung puder expandir simultaneamente a capacidade de produção da HBM e o fornecimento de memória tradicional desta forma se tornará uma estratégia importante para responder às mudanças na oferta e na demanda no mercado de armazenamento atual.
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