Resumo:
Impulsionado pela demanda explosiva por memória flash de alta capacidade na construção de infraestrutura de inteligência artificial, o mercado global de memória flash NAND dará início a um crescimento surpreendente em 2026. O último relatório da organização de pesquisa de mercado Counterpoint Research mostra que, com base na alta base de crescimento mensal de 90% no primeiro trimestre, o tamanho do mercado global de memória flash NAND mais uma vez alcançou um crescimento mensal de 70% no segundo trimestre.
Essa onda de impulso de crescimento é quase inteiramente impulsionada pelo aumento nos preços de venda, e não pelo aumento das remessas; somente no segundo trimestre deste ano, o preço do contrato da memória flash NAND aumentou até 55% mês a mês, o que é basicamente consistente com a previsão anterior de aumento de 70% a 75% dada pela TrendForce.
Em termos de estrutura de mercado, a Samsung Electronics manteve a sua posição de número 1 em receitas globais com o seu elevado preço médio de venda, com uma quota de mercado de 28% no segundo trimestre. Embora tenha diminuído ligeiramente de 29% no primeiro trimestre e 32% no mesmo período do ano passado, ainda mantém a sua vantagem de liderança. A SK Hynix ficou em segundo lugar, com uma participação de mercado de 19%, e a Micron Technology ficou em terceiro, com uma participação de mercado de 15%.
A causa raiz desta onda de aumento de preços é o profundo desvio do fornecimento de NAND pela infraestrutura de inteligência artificial, que ocupou em grande parte a capacidade de produção originalmente usada para unidades de estado sólido (SSD) de consumo. À medida que os fornecedores de nuvem de nível empresarial e de grande porte estão comprando memória flash de alta capacidade em grande escala para implantar servidores de IA, os principais fabricantes de memória flash alocaram capacidade de produção para priorizar esta parte do negócio. Afinal, a margem de lucro dos produtos de nível empresarial é muito superior à dos produtos de varejo. Esta inclinação estrutural do lado da oferta reduz diretamente a capacidade de produção disponível de SSDs para consumo, fazendo com que o preço dos SSDs para consumo permaneça alto, enquanto as remessas gerais permanecem estáveis.
É importante notar que o fabricante chinês de memória flash Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) teve um bom desempenho nesta rodada de mudanças. À medida que os três principais gigantes do armazenamento mudam seu foco para pedidos de grande escala em nível empresarial mais lucrativos, a Yangtze Storage assume ativamente remessas excedentes do mercado. A sua quota de mercado aumentou acentuadamente de 9% no mesmo período do ano passado para 14% no segundo trimestre deste ano, tornando-a num dos fabricantes de maior destaque no mercado.
Em termos de perspectivas do setor, as principais instituições e analistas do setor geralmente prevêem que, como a construção e o comissionamento de uma nova capacidade de memória flash NAND geralmente leva vários anos, e a demanda de aquisição no campo de IA atualmente não mostra sinais de desaceleração, a relação de oferta e demanda e a estabilidade de preços no mercado global de memória flash não devem aparecer até 2027.
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