Em 15 de setembro, horário de Pequim, horário local de quinta-feira, a ARM, uma empresa britânica de design de chips de propriedade do SoftBank Group, desembarcou oficialmente na Nasdaq, levantando US$ 4,87 bilhões, estabelecendo a maior transação de listagem deste ano. No fechamento de quinta-feira, o preço das ações da ARM subiu 25% em seu primeiro dia de listagem, o que não apenas impulsionou o mercado de ações, mas também proporcionou ao fundador do SoftBank, Masayoshi Son, um enorme lucro.
A ARM abriu a US$ 56,10 na quinta-feira, uma alta de 10% em relação ao preço de emissão de US$ 51, e continuou subindo durante a sessão, com um aumento máximo de 30%. No fechamento de quinta-feira, o preço das ações da ARM finalmente subiu US$ 12,59, para fechar em US$ 63,59, um aumento de 24,69%, com um valor de mercado de US$ 65,2 bilhões. Se você incluir unidades de ações restritas, o valor de mercado totalmente diluído da ARM é de quase US$ 68 bilhões.
ARM subiu 24,69% no primeiro dia
O sucesso da ARM em seu primeiro dia de listagem também confirmou o julgamento de Son. Segundo relatos, na última reunião do IPO realizada na quarta-feira, alguns banqueiros e executivos do SoftBank sugeriram fixar o preço do IPO em US$ 52 por ação, o que foi superior à faixa de preço de emissão previamente estabelecida de US$ 47 a US$ 51, o que poderia arrecadar quase US$ 100 milhões a mais. No entanto, Son acredita que não vale a pena correr o risco de abrir o capital pelo rendimento adicional de cerca de 100 milhões de dólares. Ao final, o SoftBank determinou o preço de emissão da ARM como o limite superior da faixa de preço de emissão, que é de US$ 51.
O SoftBank detém aproximadamente 90% das ações da ARM. À medida que o preço das ações da ARM subiu na quinta-feira, o valor das ações da ARM do SoftBank aumentou aproximadamente US$ 12 bilhões (aproximadamente 87,3 bilhões de yuans). A listagem da ARM também se tornou o maior IPO nos Estados Unidos desde que a startup de veículos elétricos Rivian abriu o capital em outubro de 2021 para arrecadar US$ 13,7 bilhões. Também superou os US$ 4,37 bilhões arrecadados pela Kenvue, subsidiária integral de saúde do consumidor da Johnson & Johnson, em sua listagem em maio deste ano, tornando-se a maior listagem até agora neste ano.