O impulso do rápido avanço das marcas chinesas de telefones celulares no mercado indiano atingiu o "botão de pausa", enquanto os telefones celulares Samsung sul-coreanos recuperaram mais participação de mercado na Índia. Desde que a Índia propôs o “Make in India” em 2014, as empresas chinesas de telefonia móvel têm sido uma das respostas mais ativas. A Xiaomi Índia foi registrada em outubro de 2014. Em 2023, será o décimo ano em que as marcas chinesas de telefones celulares entrarão no mercado indiano. Atualmente, as empresas chinesas de telefonia móvel enfrentam um dilema na Índia. Uma série de problemas estão assolando as marcas chinesas de telefonia móvel e as empresas da cadeia de suprimentos na Índia, como Xiaomi, OPPO e vivo.

“A estratégia deles é manter o status quo, garantir operações saudáveis ​​e ser cautelosos quanto ao reinvestimento.” Gao Shiwang, secretário-geral da Seção de Informação Eletrônica da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos, disse ao China Business News em 10 de agosto.

Compartilha aumento e diminuição

No mercado indiano, a quota das marcas chinesas de telemóveis está a diminuir.

Os dados da Canalys mostram que após 20 trimestres de glória, a Xiaomi perdeu a sua posição de liderança no mercado indiano de smartphones no quarto trimestre de 2022, caindo para o terceiro lugar com vendas de 5,5 milhões de unidades, atrás da Samsung e da vivo. No segundo trimestre de 2023, a Xiaomi vendeu 5,4 milhões de smartphones na Índia, uma diminuição anual de 22%, e a sua quota de mercado foi de 15%, uma diminuição anual de 4 pontos percentuais.

Entre as cinco principais do mercado indiano de telefonia móvel, além da Samsung, as quatro marcas chinesas, vivo, OPPO, Xiaomi e Realme, têm uma participação combinada de 61% e 55% respectivamente, mostrando uma tendência de queda. No terceiro trimestre de 2021 e no terceiro trimestre de 2022, as participações combinadas destas quatro marcas chinesas são de 70% e 67%, respetivamente.

Yang Shucheng, secretário-geral da Associação de Empresas de Eletrônica (Telefonia Móvel) China-Índia-Vietnã, disse à China Business News que as remessas de smartphones da Xiaomi, OPPO e vivo na Índia durante os períodos de pico de 2018 e 2019 atingiram cada uma 4 milhões de unidades/mês, mas agora caíram para aproximadamente 1,5 milhão de unidades/mês, respectivamente. Por detrás disto estão factores como a contracção do mercado global de telemóveis e o impacto das políticas que fizeram com que o capital chinês diminuísse a capacidade de produção.

O analista da Canalys Índia, Sanyam Chaurasia, disse em resposta ao China Business News que a participação da Xiaomi no mercado indiano de telefonia móvel diminuiu porque, primeiro, a situação macro afetou seu principal portfólio de investimentos; segundo, os canais online não têm apresentado uma procura consistente; e terceiro, é tarde para se tornar uma marca 5G radical.

Um chinês na Índia acredita que, nos últimos anos, as marcas chinesas de telemóveis ocuparam dois terços do mercado indiano de smartphones. Actualmente, marcas como Apple, Samsung e Jio local recebem apoio e subsídios, o que torna as marcas chinesas de telemóveis menos competitivas e a sua quota de mercado pode diminuir gradualmente.

"As estratégias das empresas chinesas de telefonia móvel na Índia serão definitivamente ajustadas." Um observador que há muito tempo presta atenção ao mercado de eletrônicos de consumo do Sul da Ásia analisou o China Business News. Em primeiro lugar, a redução da liquidez da Xiaomi e da OPPO na Índia desde o ano passado até este ano afetou a estratégia geral de expansão; em segundo lugar, as remessas indianas de telemóveis acumularam-se de 2014 a 2022. Ultrapassou 2 mil milhões de unidades e tem uma taxa composta de crescimento anual de cerca de 23%, mas o seu desempenho este ano é inferior ao esperado. Depois que a taxa de penetração dos smartphones atingir cerca de 80%, ela evoluirá para produtos de alta qualidade. Os produtos das empresas chinesas de telefonia móvel também precisam fazer ajustes; em terceiro lugar, a proporção de canais online diminuiu e irão concentrar-se na expansão offline; além disso, a Índia também exige que os executivos das empresas chinesas sejam indianos. "Com base em todos os fatores acima, é inevitável que as empresas financiadas pela China se ajustem."

A Índia sempre exigiu que as empresas chinesas estabelecessem cadeias de abastecimento locais, especialmente componentes com conteúdo técnico, exigindo produção local. No entanto, as pessoas acima mencionadas acreditam que as empresas financiadas pela China se tornarão cada vez mais cautelosas. Mesmo que a Apple se apresente para obter aprovação de investimento da Índia para mais de 10 empresas da "cadeia de frutas" financiadas pela China, ainda pode ser previsto que serão muito cautelosos ao investir na Índia, e a velocidade de desenvolvimento de empresas estrangeiras na cadeia de abastecimento local da Índia será mais lenta do que o esperado.

Empregou 200.000 pessoas durante o período de pico

2014 é um ano crítico para as marcas chinesas de telemóveis invadirem totalmente o mercado indiano. OPPO e vivo optaram por usar seus próprios métodos para arrombar as portas de empreiteiros locais e competir de frente com a Samsung; Xiaomi e OnePlus arrebataram dividendos do comércio eletrônico e estabeleceram uma referência na indústria de marcas online.

O dividendo demográfico da China está a diminuir, enquanto a população da Índia é semelhante à da China, tem uma grande população jovem e uma taxa de penetração de smartphones inferior à da China. Isto atraiu as principais empresas chinesas da cadeia de abastecimento de telemóveis a estabelecerem fábricas na Índia, com uma produção anual que já ultrapassou os 200 milhões de unidades.

Em setembro de 2019, a Xiaomi anunciou que desde que começou a operar na Índia, há cinco anos, vendeu mais de 100 milhões de smartphones neste mercado internacional mais importante. Naquela época, os celulares Xiaomi superavam o volume de vendas na Índia por oito trimestres consecutivos. As remessas anuais de telefones celulares da Xiaomi na Índia chegaram a 40 milhões de unidades, ultrapassando uma vez as remessas na China. Isto também impulsionou o investimento de empresas upstream, como a TCL Huaxing.

Zhao Jun, presidente da TCL CSOT, disse ao China Business News em julho deste ano que a fábrica indiana de módulos da TCL CSOT já abriu sua capacidade de produção de módulos de telefones celulares e TV, e a atual taxa de utilização da capacidade é de 70% a 80%. A cooperação com clientes indianos locais e clientes chineses em fábricas abertas na Índia foi totalmente lançada. Embora tenha demorado muito desde o estabelecimento até a operação da fábrica de módulos indianos TCL Huaxing, ela está operando bem atualmente.

De acordo com o "Relatório de Desenvolvimento de Empresas Financiadas pela China na Índia de 2021", em 2021, as empresas de telefonia móvel financiadas pela China terão mais de 200 fábricas na Índia, com um número total de funcionários superior a 200.000; existem mais de 500 empresas comerciais; o montante do investimento atingiu mais de 3 mil milhões de dólares americanos e as empresas financiadas pela China proporcionaram mais de 500.000 empregos na Índia. Durante o período de pico, a OPPO e a vivo empregaram, cada uma, mais de 15.000 pessoas.

"OPPO e vivo compraram terrenos industriais na Índia e não conseguem sair disso. Eles não têm escolha a não ser mantê-los. Atualmente, enfrentam o declínio da demanda e a subutilização da capacidade de produção. Mesmo que a Índia os exorte a continuar a construir fábricas nos terrenos industriais adquiridos, eles só podem adiá-lo." Este chinês na Índia disse que as empresas chinesas de marcas de telefonia móvel na Índia reduziram a capacidade de produção, demitiram funcionários indianos e restringiram categorias de produtos, mas estão tentando manter uma certa participação; algumas pequenas e médias empresas chinesas da cadeia de abastecimento não têm outra escolha senão deixar a Índia.

"Atualmente não há novas estatísticas. À medida que algumas empresas saem, os negócios diminuem e os vistos de pessoal são restringidos, os números acima mencionados certamente diminuirão até certo ponto." A pessoa acima mencionada disse que se as políticas da Índia permanecerem inalteradas, os números acima mencionados mostrarão uma tendência de redução gradual.

Gao Shiwang acredita que esses principais fabricantes chineses de telefones celulares investiram muito no mercado indiano e garantirão a continuidade das operações. "A sua estratégia actual é manter o status quo, não estar disposto a investir demasiado, visando operações saudáveis, aumentando adequadamente a rentabilidade e não perdendo dinheiro para expandir a quota de mercado."

Índia ou Vietnã

A China, a Índia e o Vietname representam a maior parte da capacidade de produção da indústria global de telefonia móvel.

Os smartphones entraram em um período de competição por estoque e estão mais sensíveis aos custos. As fricções económicas e comerciais e a epidemia também aceleraram a reestruturação da cadeia industrial global, o que fez com que alguma capacidade de produção de telemóveis fosse transferida da China para a Índia e o Vietname.

Afectada pela transferência de alguma capacidade de produção de telemóveis e encomendas para a Índia, Vietname e outros países, a proporção da capacidade de produção de telemóveis da China diminuiu globalmente.

De acordo com estatísticas do Departamento de Comércio dos EUA, as importações de telefones celulares dos EUA da China em 2022 caíram 2,2% ano a ano, para 151 milhões de unidades, representando 79,9% de suas fontes de importação. Este valor aumentou de 71,2% em 2019, antes da epidemia, mas caiu 5 pontos percentuais em relação ao pico de 84,9% em 2014. Em 2022, a proporção das importações dos EUA provenientes do Vietname e da Índia será de 15,3% e 2,2%, respetivamente, o que aumentou mais de 10 vezes em comparação com 2014.

A Índia espera expandir ainda mais a cadeia local da indústria de telefonia móvel. A taxa de imposto de importação sobre telefones celulares foi aumentada para 28% e propôs uma meta de fabricar US$ 300 bilhões em produtos eletrônicos até 2026. O Bank of America prevê que a Apple poderá transferir pelo menos 18% de sua capacidade de produção de iPhone para a Índia até o ano fiscal de 2025, impulsionada pelo programa de incentivo vinculado à produção (PLI) da Índia lançado em 2020.

Chaurasia disse que o crescimento atual nas exportações de smartphones da Índia é impulsionado principalmente pela Apple e Samsung, ajudando a Índia a atingir exportações recordes de quase US$ 4 bilhões no primeiro trimestre de 2023. Em termos de localização da cadeia indiana da indústria de telefonia móvel, os principais fornecedores estão priorizando fornecedores locais e aquisição de componentes. Componentes como carregadores, cabos, placas-mãe e componentes de bateria são atualmente adquiridos localmente na Índia; no entanto, os principais componentes, como monitores e chips, ainda são principalmente importados.

"A China ainda representa 70% a 80% da capacidade global de produção de telefones celulares, e muitos dos componentes necessários para a produção de telefones celulares da Apple na Índia precisam ser importados da China." Gao Shiwang acredita que a China tem vantagens na cadeia da indústria de telefonia móvel, na cadeia de fornecimento, no talento e na pesquisa e desenvolvimento, portanto ainda há espaço para aprofundar a cooperação na cadeia da indústria de telefonia móvel China-Índia.

É claro que, à medida que os custos laborais internos da China aumentam e as exigências dos clientes estrangeiros para a diversificação da cadeia de abastecimento aumentam, a capacidade de produção da cadeia da indústria de telefonia móvel da China ainda está sob pressão para se deslocar para fora. Numa altura em que a incerteza no mercado indiano aumenta, muitas empresas chinesas estão de olho no Vietname.

Yang Shucheng organizou três viagens de estudo de negócios ao Vietname este ano, e a última partirá no final de setembro. Ele acredita que as empresas financiadas pela China não colocarão os ovos na mesma cesta quando se desenvolverem no exterior. Nos próximos 5 a 10 anos, as primeiras escolhas serão o Vietname, a Índia, a Indonésia, a Hungria e o México.

Falando sobre os futuros papéis da China, Índia e Vietnã na cadeia global da indústria de smartphones, Chaurasia disse: "Eles (eles) desempenharão um papel fundamental no processo de diversificação das marcas (de telefonia móvel) em suas cadeias de fornecimento para apoiar as operações globais".

"A Índia vende de 120 a 130 milhões de smartphones por ano, e eles são basicamente montados na Índia. Ao mesmo tempo, 90% dos telefones celulares produzidos na Índia são consumidos localmente. A diferença é que 90% dos telefones celulares produzidos no Vietnã são exportados." Yang Shucheng disse ao China Business News que agora está se concentrando mais em ajudar as empresas membros a investir no Vietnã.

A pessoa relevante acima mencionada na Índia e na China disse ao China Business News que o governo indiano espera que a Índia se torne um importante país fabricante e exportador de telefones celulares. Se a Índia pode se tornar um grande exportador de smartphones no futuro, no curto prazo, o objetivo é difícil de alcançar.

Essa pessoa disse que, no longo prazo, à medida que Apple, Samsung e outros continuarem a expandir a capacidade de produção na Índia, espera-se que a Índia se torne um importante país produtor e exportador de telefones celulares. O Vietname já é melhor que a Índia na produção e exportação de telemóveis, e os produtos fabricados por investidores estrangeiros ocuparão uma certa quota no mercado internacional.

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